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Procore

財務ポートフォリオの費用トラッカーから費用項目を削除する

 
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオ プロジェクトの費用トラッカーから費用項目を削除すること。

背景

財務ポートフォリオの [費用トラッカー] セクションは、プロジェクトの進行中に予算に対するコミット済み費用と予測費用を追跡するために使用されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記:「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、アクセス権のある費用項目のみを削除できます。
  • 追加情報
    • 予算のある費用項目は削除できません。ただし、費用項目の入札会場は削除できます。入札会場を削除すると、アクセスできなくなります。

ステップ

費用項目を削除するには:
  1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
  2. 削除する費用項目の横にある矢印icon-circle-arrow-pfcp.pngアイコンをクリックします。
  3. [ 費用項目の削除] をクリックします。

    delete-cost-item.png
     
  4. 「費用項目の削除」ウィンドウで、[ 費用項目の削除 ] をクリックして削除を確認します。
費用項目に関連付けられた入札会場を削除するには:
 警告
入札会場を削除すると、その入札会場にはアクセスできなくなります。
  1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
  2. 削除する費用項目の横にある矢印icon-circle-arrow-pfcp.pngアイコンをクリックします。
  3. [ 入札会場を削除] をクリックします。
  4. 「費用項目の削除」ウィンドウで、[ 削除] をクリックして削除を確認します。