セグメント項目を会社レベルの管理者ツールにインポートする (Procore Imports)

目的

Procore Importsを使用して、カスタムセグメント項目を Procore 管理者ツールにインポートします。

背景

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社の管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
• 要件:
  • Procore Imports アプリケーション v 1.4.0 以降。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
• 制限事項:
  • インポート処理を使用して、既存のセグメント項目を編集または削除することはできません。
  • 重要!ERP 統合費用コードは、Procore Imports ではサポートされていません。「ERP との統合のための費用コード設定を構成する」を参照してください。

前提条件

• Procore Imports アプリにインポートするセグメント項目を準備する

ステップ

1. Procore Imports アプリケーションの [会社とプロジェクト] ページで、セグメントをインポートする会社を選択します。
2. [続行] をクリックします。
3. 「作業分解構成図セグメント」セクションで、[新しいセグメント項目を追加] をクリックします。
4. [予算コード セグメントを選択] で、項目を追加するセグメントを選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. 次のオプションから選択します:
   • 空白のテンプレートを保存して開く: 費用コードの Excel テンプレートを開き、入力し、保存するには、このオプションを選択します。「 Procore Imports アプリケーションへのインポート用にセグメント項目を準備する」を参照してください。
   • このステップをスキップします: セグメント項目の完成した XLSX ファイルを Procore にアップロードするには、このオプションを選択します。
7. [テンプレート ファイルを選択] を選択して、ローカル機器からセグメント項目の XLSX をアップロードします。
8. [プロセス] をクリックします。
9. セグメント項目を確認します。
10. 次のオプションから選択します:
    • レコードをコンピューターに保存: レコードを CSV として保存し、後でインポート処理を再開するには、このオプションを選択します。
    • Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
11. テキスト フィールドに会社名を入力し、[続行] をクリックして、セグメント項目リストをインポートする決定を確定します。

     注

    • インポート中にエラーがあった場合は、エラーのリストが提供されます。その後、「エラーを保存して続行」してエラーのコピーをダウンロードし、元のインポート ファイルと比較することができます。
12. [完了] をクリックします。

関連項目

• Procore Imports