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Procore

リソース計画とデータを同期するときにプロジェクトの重複を防ぐにはどうすればよいですか?

  1. 最後の更新
    2025年2月17日
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背景

プロジェクトは Procore のポートフォリオ ツールまたは リソース計画のいずれかで作成できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。

プロジェクトが記録システムの外部で作成された場合、同期されません。両方のアプリケーションでプロジェクトが同じであることを確認するには、どのアプリケーションが記録システムであるかに応じて追加のアクションを実行する必要があります。

答え

Procore が記録システムである場合は、「プロジェクトを作成」および「プロジェクトを削除」するリソース計画権限を無効にすることをお勧めします。 詳細については、「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください。

リソース計画が記録システムである場合は、以下の手順に従って、会社ディレクトリで「新しいプロジェクトを作成する」Procore 設定を無効にすることをお勧めします:

  1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
  2. ユーザーのプロファイルを見つけます。 次に、[編集] をクリックします。
  3. 「プロジェクト設定」エリアまで下にスクロールします。
  4. [新しいプロジェクト設定] エリアで、[ユーザー名] が新しいプロジェクトを作成できるようにするチェックボックスをオフにします。
  5. [保存する] をクリックします。
 ヒント

誤って記録システムの外部でプロジェクトを作成し、それを同期する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。

  1. Procore で、プロジェクトレベルの管理者ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[一般] をクリックします。
  3. [プロジェクト番号] を更新または確認します。
  4. [更新] をクリックして変更を保存します。
  5. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  6. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
  7. [プロジェクト名] をクリックします。
  8. 「情報」セクションを見つけて、[編集] をクリックします。
  9. [プロジェクト番号] を更新または確認して、Procore のプロジェクト番号と一致するようにします。
  10. レコードをリンクできるように、アカウント管理者に連絡してください。