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Procore

リソース計画でプロジェクトを作成する

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背景

リソース計画では、プロジェクトを作成して、それらのイニシアチブのリソースを管理できます。

 注

プロジェクトは Procore のポートフォリオ ツールまたはリソース計画のいずれかで作成できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。Procore の連絡窓口が、構成に基づいてこの決定を会社に案内します。

この記事は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を使用しているお客様を対象としています。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限

  • データ同期が有効になっている場合:

    • ポートフォリオ ツールでプロジェクトを作成するには、プロジェクトにプロジェクト ID が必要です。

    • ポートフォリオ ツールにプロジェクト テンプレートが 1 つある場合、プロジェクトがポートフォリオ ツールに同期されるときにテンプレートが適用されます。プロジェクト テンプレートが複数ある場合、テンプレートは適用されません。

    • 一部の情報のみが、リソース計画とポートフォリオおよびプロジェクト管理者ツールの間で同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。

    • ポートフォリオツールで作成されたプロジェクトは、会社が記録システムとして リソース計画 でプロジェクトを管理することを選択したため、リソース計画 に同期されません。

  • データ同期が無効になっている場合:

    • アクティブなプロジェクトは、一意のプロジェクト番号が一致する場合、リソース計画とポートフォリオ ツールの間でリンクされます。

    • 情報は両方のツールで手動で管理する必要があります。

前提条件

ステップ

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。

  3. 「 作成」をクリックします。

  4. プロジェクト情報を入力します。

    フィールドの表示/非表示

    • プロジェクト名。プロジェクトの名前。

    • プロジェクト番号。プロジェクトのプロジェクト番号。

    • ステータス。プロジェクトの'ステータス' ([アクティブ]、[保留中]、または [非アクティブ] を選択)。

    • グループ。プロジェクトのグループ。

    • 開始日。プロジェクトの開始日。

    • 終了予定日。 プロジェクトの終了日予定日。

    • 毎日の開始時間。プロジェクトの毎日の開始時間。

    • 毎日の終了時間。プロジェクトの毎日の終了時間。

    • 就業日。 プロジェクトの稼働日。少なくとも 1 つ選択する必要があります。

    • タイムゾーン。プロジェクトのタイムゾーン。

    • 住所。プロジェクトの番地。

    • 住所 2.プロジェクトの番地、続き。

    • 市町村。プロジェクトの市区町村。

    • 状態。プロジェクトの都道府県。

    • 郵便。プロジェクトの郵便番号。

    • 国。プロジェクトの国。

    • 推定平均時給。プロジェクトの平均時間あたりのレート。

    • カラー。プロジェクトの表示色です。

    • カスタムフィールド。プロジェクト用に作成したカスタム フィールドが下部に表示されます。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。

  5. 「 作成」をクリックします。