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Procore

リソース計画でプロジェクトを作成する

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目的

リソース計画でプロジェクトを作成すること。

背景

リソース計画では、プロジェクトを作成して、それらのイニシアティブのリソースを管理できます。

 注

プロジェクトは Procore またはリソース計画 のいずれかで作成 できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。Procore の担当者が、設定に基づいてこの決定を行うように会社を案内します。

この記事は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を使用しているお客様を対象としています。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • データ同期が有効になっている場合:
    • Procore にプロジェクト テンプレートが 1 つある場合、そのテンプレートはプロジェクトが Procore に同期されるときに適用されます。 プロジェクト テンプレートが複数ある場合、テンプレートは適用されません。
    • リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるのは一部の情報のみです。 「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。
    • Procore で作成されたプロジェクトは、会社が記録システムとしてリソース計画でプロジェクトを管理することを選択しているため、リソース計画に同期されません。
  • データ同期が無効になっている場合:
    • アクティブなプロジェクトは、一意のプロジェクト番号が一致する場合、リソース計画とポートフォリオ ツールの間でリンクされます。
    • 情報は両方のツールで手動で管理する必要があります。

前提条件

ステップ

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
  3. [作成する] をクリックします。
  4. フォームに次の情報を入力します。
    • プロジェクト名。プロジェクトの名前を入力します。
    • プロジェクト番号。プロジェクトのプロジェクト番号を入力します。
    • 地位。アクティブ、保留中、または非アクティブを選択して、プロジェクトの「ステータス」を入力します。
    • グループ。プロジェクトのグループを選択します。
    • プロジェクト開始日。プロジェクトの開始日を入力します。
    • 終了予定日。プロジェクトの終了予定日を入力します。
    • 毎日の開始時刻。プロジェクトの毎日の開始時刻を入力します。
    • 毎日の終了時刻。プロジェクトの毎日の終了時刻を入力します。
    • タイムゾーン。プロジェクトのタイムゾーンを選択します。
    • 住所。プロジェクトの住所を入力します。
    • 住所 2. プロジェクトの番地を入力し、つづきます。
    • 都市。プロジェクトの市または町を入力します。
    • 状態。プロジェクトの都道府県を入力します。
    • 郵。プロジェクトの郵便番号を入力します。
    • 国。プロジェクトの国を入力します。
    • 推定平均レート。プロジェクトの平均時間あたりのレートを入力します。
    • プロジェクトの色。プロジェクトの色を選択します。
    • カスタム フィールド。 プロジェクト用に作成したカスタム フィールドが下部に表示されます。
  5. [作成する] をクリックします。