リソース計画でのプロジェクト詳細の編集
目的
リソース計画でプロジェクトの詳細を編集すること。
背景
リソース計画では、プロジェクトを作成および編集して、それらのイニシアチブのリソースを管理できます。
注
プロジェクトは Procore またはリソース計画 のいずれかで作成および管理 できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。 Procore アカウント チームは、設定に基づいてこの決定を通じて会社をガイドします。
この記事は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を使用しているお客様を対象としています。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- データ同期が有効になっている場合:
- リソース計画で編集されたプロジェクトは同期され、Procore で他の Procore ツールで使用できます。
- 会社が記録システムとしてリソース計画でプロジェクトを管理することを選択したため、Procore で編集されたプロジェクトはリソース計画に同期されません。
- リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるのは一部の情報のみです。 「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。
前提条件
- 会社は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を選択する必要があります。
- リソース計画でプロジェクトを作成する
- リソース計画用のグループの構成
ステップ
プロジェクトの詳細をインラインで編集する
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
- 編集するフィールドをクリックします。
- 情報を編集します。
- フィールドの外をクリックして情報を保存します。
プロジェクトの一括編集
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
- 編集するプロジェクトのチェックボックスをオンにします。
又は
ヘッダーのチェックボックスを選択して、すべてのプロジェクトを選択します。 - 編集
アイコンをクリックします。 - 情報を編集します。
- [保存する] をクリックします。
プロジェクトの詳細からプロジェクト情報を編集する
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
- プロジェクト名をクリックします。
- [概要] タブで、[情報] セクションを見つけて [ 編集] をクリックします。
- 情報を編集します。
- [保存する] をクリックします。