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Procore

リソース計画でプロジェクトを削除または非アクティブ化する

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目的

リソース計画でプロジェクトを削除するには

背景

不要になったプロジェクトは、リソース計画で削除または非アクティブ化できます。 リソース計画で削除されたプロジェクトは、Procore で非アクティブとしてマークされます。 一般に、Procore では、プロジェクトに関連付けられたデータを保持できるように、プロジェクトを削除するのではなく非アクティブ化することをお勧めします。

 注

プロジェクトは Procore またはリソース計画 のいずれかで作成 できますが、会社は記録システムとしていずれかを選択する必要があります。 Procore 連絡先は、設定に基づいてこの決定を通じて会社をガイドします。

この記事は、プロジェクトの作成と管理の記録システムとしてリソース計画を使用しているお客様を対象としています。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • プロジェクトを非アクティブ化または削除すると、現在の割り当てとリクエストがすべて終了し、今後の割り当てとリクエストも削除されます。
  • 削除されたプロジェクトまたは非アクティブなプロジェクトは、割り当てボードから削除されます。
  • 非アクティブなプロジェクトは、記録保持の目的でリソース計画に残ります。
  • 非アクティブなプロジェクトでは、新しいリソース割当またはリソース要求を作成したり、既存の要求や割り当てを編集したりすることはできません。
  • データ同期が有効になっている場合:
    • リソース計画で非アクティブとしてマークされたプロジェクトまたは削除されたプロジェクトは、Procore で「非アクティブ」としてマークされます。
 重要
プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトに関連付けられているすべての履歴とデータがリソース計画から完全に削除されます。

ステップ

リソース計画でプロジェクトを非アクティブ化する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
  3. プロジェクト名をクリックします。
  4. [情報] セクションを見つけて、[ 編集] をクリックします。
  5. [ステータス] を見つけて [非アクティブ] を選択します。
  6. [保存する] をクリックします。

リソース計画でのプロジェクトの削除

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。
  3. 削除するプロジェクトの チェックボックスをオンにします。
  4. [削除] icon-delete-trash6.png アイコンをクリックします。
  5. [ 削除] をクリックして確定します。
    手記： プロジェクトはリソース計画から削除され、Procore で「非アクティブ」としてマークされます。