リソース計画のカスタム フィールドを構成する

目的

リソース計画のカスタム フィールドを構成すること。

背景

カスタム フィールドは通常、作成したグループ内の人、プロジェクト、割り当て、リクエストをセグメント化するために使用されます。 カスタム フィールドは、すべてのユーザーに表示することも、「機密」にして、特定のアクセス権を持つユーザーのみに表示することもできます。 カスタム フィールドのフィルタリングを有効にして、ツール全体のセグメントを表示し、簡単にアクセスできるようにビューを保存することができます。 「リソース計画で保存されたビューを作成する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• リソース計画で適用されたカスタム フィールドは、Procore の会社ディレクトリまたはプロジェクトレベルの管理者ツールでは更新されません。
• カスタム フィールドに応じて、カスタム フィールドの値が「ユーザー情報」、「プロジェクト情報」、「割り当ての詳細」、または「リクエストの詳細」に追加されます。
• 特定の「フィールドタイプ」のみをフィルタリングできます。
• カスタム フィールドでフィルター処理するには、[フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。

ステップ

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
2. [設定を構成する]  アイコンをクリックします。
3. [カスタム フィールド] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 次のプロパティを使用してカスタム フィールドを構成します。
   手記： アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
   1. フィールド名*。 カスタム フィールドの名前を入力します。
   2. フィールドタイプ*。設定するフィールドのタイプを入力します。 S
      筆記：
      短剣 (†) は、「人員リスト」、「プロジェクト リスト」、「割り当てリスト」、および「リクエスト リスト」のこのフィールドでデータをフィルター処理できることを示します。
      • テキスト†: カスタム フィールドの値として単語または短いフレーズを入力します。
      • 数値†: カスタム フィールドの値として数値を入力します。
      • ドロップダウン †: カスタム フィールドの値を入力する単一選択リストを作成します。
        • ドロップダウンオプションソート。 ドロップダウン メニューを 英数字で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序で並べ替えるかを選択します。
        • フィールド オプション。 ドロップダウンメニューのオプションを入力します。
      • 複数選択ドロップダウン †: カスタム フィールドの値を入力する単一選択リストを作成します。
        • ドロップダウンオプションソート。 複数選択ドロップダウン メニューを 英数字で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序で並べ替えるかを選択します。
        • フィールド オプション。 [複数選択ドロップダウン] メニューのオプションを入力します。
      • 日付†: カスタム フィールドの値として日付を選択します。
      • チェックボックス†: チェックボックスをカスタムフィールドの値としてマークします。
      • [色]: カスタム フィールドの値として識別色を追加します。
      • 段落テキスト:カスタムフィールドの値として多数の単語を入力します。
        手記：段落テキストは、プロジェクトリストまたは人物リストの列として使用できません。
      • 通貨†: カスタム フィールドの値として通貨金額を入力します。
   3. [フィルターとして使用] を有効にします。 フィールドタイプを持つフィルタリング可能なカスタムフィールドの場合、チェックボックスをオンにすると、カスタムフィールドが関連する「ユーザーリスト」、「プロジェクトリスト」、「割り当てリスト」、および「リクエストリスト」のフィルターになります。
   4. 統合プロパティ名。 統合システムがマップできるプロパティの名前を反映します。
   5. 統合: 編集可能のみ。 項目が起点システムでのみ編集可能な場合は、このチェックボックスをオンにします。
   6. 利用可能にする*。 カスタムフィールドを追加する場所のチェックボックスをオンにします。 カスタム フィールドは、 プロジェクト、 ユーザー、 割り当て、および リクエストに追加できます。
   7. フィールドの説明。 カスタム フィールドの説明を入力します。
6. [保存する] をクリックします。

関連項目

• リソース計画の機密フィールドを構成する
• リソース計画に人々を追加する
• リソース計画でプロジェクトを編集する