リソース計画で保存されたビューを作成する
目的
リソース計画で保存されたビューを作成すること。
背景
割り当てリスト、割り当てボード、割り当てガント、人員リスト、リクエスト リスト、休暇リストなどのリソース計画内のツールを使用すると、リソースに関する情報を表示したり、必要な情報を見つけるための検索、並べ替え、フィルタリングを行うことができます。
これらの各ツール内で、ビューを保存して、後で簡単にアクセスできるようにすることができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 保存されたビューには、関連する [割り当て]、[リクエスト]、および [休暇] ドロップダウン メニューからアクセスできます。
- 保存されたビューの名前と表示設定を編集できます。 「リソース計画で保存されたビューを編集する」を参照してください。
前提条件
次のツールでビューを保存するには、事前に次のアクションを実行する必要があります。
- 割り当てリスト
- 割り当てボード
- 割り当てガントチャート
- 人物リスト
- プロジェクト一覧
- 要求リスト
- 休暇リスト
- 合計ダッシュボード
ステップ
関連するツールで列、並べ替え順序、フィルターを構成したら、次の手順に従います。
- 保存
アイコンをクリックするか、[ビューの保存] をクリックしてビューを保存します。 - ビュー名を入力します。
- 共有タイプを選択します。
- プライベート。ビューが自分だけが利用できる場合に選択します。
- 個人。リソース計画で自分と特定のユーザーがビューを使用できるかどうかを選択し、 共有する個人を選択します。 「リソース計画に人々を追加する」を参照してください。
- グループ。リソース計画で自分と特定のグループがビューを使用できるかどうかを選択し、 共有するグループを選択します。「リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
- 「保存」をクリックします。
- 保存されたビューにアクセスするには、関連する [割り当て]、[リクエスト]、 または [ 休暇 ] ドロップダウン メニューをクリックします。