「費用タイプ」とは何ですか? ERP との統合はそれらをどのようにサポートしますか?
答え
多くの一般的な原価計算システムでは、費用タイプは費用の性質 (例: 労働、材料、間接費、残業など) に基づいて費用を分類する方法です。ただし、すべての統合 ERP システムが費用タイプの概念をサポートしているわけではありません。組織の Procore と統合されている ERP システムに応じて、会社レベルの管理者ツールの [費用タイプの構成] ページとプロジェクトレベルの管理者ツールの [費用コードの費用タイプの割り当て] ページに表示される [Procore 費用タイプ] は、動作が異なります。
どの統合 ERP システムが費用タイプの概念をサポートしていますか?
会社がサポートされている 統合 ERP システム のいずれかに対して ERP との統合ツールを有効にしている場合、費用タイプは、費用の性質 (例: 労働、資材、間接費、残業など) に基づいて費用を分類する方法です。すべてではありませんが、サポートされている ERP システムの多くは、この概念を利用しています。
| ERP との統合 | サポート済 | 未サポート |
|---|---|---|
| Sage 100 Contractor® |  |
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| Sage 300 CRE® | |
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| Procore による統合: Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続する |  |
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| QuickBooks® デスクトップ |  |
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| Ryvit による統合: Procore を Viewpoint® Vista™ に接続する |  |
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| Xero™ | |
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| QuickBooks® オンライン | |
統合 ERP システムは費用タイプをどのようにサポートしていますか?
会社のProcore 管理者が Procore で ERP との統合ツールを有効にするよう依頼すると、Procore 連絡先は会社に対してこの機能をオンにします。導入プロセス中に、統合 ERP システムからのデータが Procore にインポートされます。この時点で、システムは [費用タイプ] ページ ([プロジェクト設定] の下の会社レベルの管理者ツールとポートフォリオ ツールの [プロジェクト作成アシスタント] に表示) も更新するため、特定の ERP システムからの費用コードについては、[Procore 費用タイプ] 領域が含まれるようになります。
詳細については、「既定の費用タイプを標準 ERP 費用コードに割り当てる」を参照してください。
Viewpoint® Vista™ 標準費用タイプ
会社アカウントが Viewpoint® Vista™ に接続するように構成されている場合、費用タイプとそれに対応する略語が Viewpoint® Vista™ から Procore にインポートされます。費用タイプは、会社レベルの管理者ツールの [管理者設定] の [費用タイプ] ページに表示されます。[Ryvit による統合 標準費用タイプ] リスト内のラベルと略語に対する変更は、まず統合された Ryvit による統合 で更新してから、Procore にインポートする必要があります。
Ryvit による統合 の費用コードと費用タイプが Procore の会社レベルにインポートされたら、Ryvit による統合 の費用コードを Procore プロジェクトに追加できます。コードを追加したら、プロジェクトレベルの [管理] ツールに移動できます。[プロジェクト設定] で、Procore の各 Ryvit による統合 費用コードが適切な [費用コードと費用タイプの割り当て] で更新されていることを確認することが重要です。
QuickBooks® デスクトップ および費用タイプ
QuickBooks® デスクトップ製品は「費用タイプ」の概念をサポートしていません。QuickBooks® デスクトップ では、「クラス」という用語が Procore の「費用タイプ」という用語と同等ではないことに留意することも重要です。
会社管理者ツールの [QuickBooks® デスクトップ 標準費用タイプ] リストで費用タイプ情報を表示すると、[プロジェクト設定] の下の [Procore 費用タイプ] リストにも「その他」のラベルと「O」という略語が表示されます。費用タイプは、Procore + QuickBooks® デスクトップ プロジェクトにその他の影響を与えません。
QuickBooks® オンライン 標準費用タイプ
会社アカウントが QuickBooks® オンライン コネクタを使用するように構成されている場合、費用タイプとそれに対応する略語を Procore に手動で追加できます。費用タイプは、会社レベルの管理者ツールの [費用タイプ] ページの [作業分解構成図] の下に追加されます。
費用タイプが [Procore 費用タイプ] リストに追加されたら、ERP との統合ツールに移動して、[標準の費用コードと費用タイプ] タブを選択します。そこで、[費用コードと費用タイプをエクスポートする] をクリックして、これらの費用タイプを統合プロジェクトで使用できるようにします。このページは、Procore の各費用コードで使用できる既定の費用タイプを割り当てるためにも使用されます。
作業分解構成図コード (費用コード + 費用タイプ) が統合プロジェクトで使用されると、プロジェクト特有の 費用コード + 費用タイプ の指定が、結合された単一のサービス項目として QuickBooks® オンライン に自動的にエクスポートされます。
Sage 100 Contractor® 標準費用タイプ
会社アカウントが Sage 100 Contractor® コネクタを使用するように構成されている場合、システムの費用タイプとそれに対応する略語が Sage 100 Contractor® プロジェクトから Procore の会社とプロジェクトのレベルの管理者ツールにインポートされます。これらは、会社レベルの管理者ツールの [プロジェクト設定] の [費用タイプ] ページに表示されます。[Sage 100 Contractor® 標準費用タイプ] リストの変更は常に Sage 100 Contractor® で行う必要があります。
Sage 300 CRE® 標準費用タイプ
会社アカウントが Sage 300 CRE® コネクタを使用するように構成されている場合、費用タイプとそれに対応する略語が Sage 300 CRE® システムから Procore にインポートされます。費用タイプは、会社レベルの管理者ツールの [プロジェクト設定] の [Procore 費用タイプ] ページに表示されます。Sage 300 CRE®[標準費用タイプ] リスト内のラベルと略語に対する変更は、まず統合された Sage 300 CRE® システムで更新してから、Procore にインポートする必要があります。
Sage 300 CRE® の費用コードと費用タイプが会社レベルの管理者ツールにインポートされたら、Sage 300 CRE® の費用コードを Procore プロジェクトに追加できます。コードを追加した後、プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。[プロジェクト設定] で、Procore の各 Sage 300 CRE® 費用コードが適切な [費用コードと費用タイプの割り当て] で更新されていることを確認することが重要です。
Viewpoint® Spectrum® の標準費用タイプ
会社アカウントが Viewpoint® Spectrum® コネクタを使用するように設定されている場合、Viewpoint® Spectrum® システムの費用タイプとそれに対応する略語が、Viewpoint® Spectrum® プロジェクトから Procore の会社レベルとプロジェクトレベルの管理者ツールにインポートされます。これらは、会社レベルの管理者ツールの [プロジェクト設定] の [費用タイプ] ページに表示されます)。[Viewpoint® Spectrum® 標準費用タイプ] リストの変更は、常に統合された Viewpoint® Spectrum® プロジェクトで行う必要があります。
これらは、プロジェクトレベルの管理者ツールの [費用コード 費用タイプの割り当て] ページ ([プロジェクト設定] からアクセスします) にも表示されます。システムは、Viewpoint® Spectrum® からプロジェクト特有の費用コードのみをインポートします (Procore の [プロジェクト設定] で、[費用コード] をクリック)。これらのコードは、Viewpoint® Spectrum® プロジェクトが Procore プロジェクトとしてインポートされると同時にインポートされます。「費用コードと費用タイプの割り当て」への変更は、常に統合された Viewpoint® Spectrum® プロジェクトで行う必要があります。
Xero™ 標準費用タイプ
会社アカウントがXero™ コネクタを使用するように構成されている場合、費用タイプとそれに対応する略語を手動で Procore に追加し、Xero™ にエクスポートできます。費用タイプは、会社レベルの管理者ツールの [プロジェクト設定] の [Procore 費用タイプ] ページに表示されます。費用タイプを追加したら、ERP との統合ツールに移動して標準費用を選択できます。[費用コードと費用タイプ] タブでは、Xero™ にエクスポートする前に、費用コードごとに費用タイプの関連付けを指定します。費用コード + 費用タイプ の指定は、結合された単一項目として Xero にエクスポートされます。
同期が完了したら、Xero™ 費用コードを Procore プロジェクトに追加できます。プロジェクトがすでに Xero™ と同期された後に新しい費用コードと費用タイプが追加された場合、プロジェクトを更新するためにプロジェクトを ERP に再送信する必要があります。