提出資料ワークフローにおける順次承認と並行承認の違いは何ですか?

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答え

2018 年１月、Procore は新しい提出資料ワークフローモデルを導入し、提出資料の承認パスを設定する際の柔軟性をユーザーに提供しました。この展開は完了し、新しいモデルにより、提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つプロジェクトユーザーは、順次承認または並行承認を使用するようにツールを特別に構成する必要がなくなります。新しい提出資料ワークフローテーブルがすべての Procore アカウントに実装されており、ユーザーは順次、並行、または両方の承認モデルを組み合わせた提出資料を作成および編集できます。

順次承認ステップ
並行承認ステップ
順次承認と並行承認のステップの組み合わせ

例

順次承認ステップ

提出資料ワークフローで順次承認を使用する場合は、ワークフローの各項目にユーザーを１人だけ追加します。複数の項目をワークフローに追加でき、各項目は Procore によって順番に処理されます。次の例は、合計４人のレビュワーを含むワークフローに１つの項目を含む順次承認ワークフローを作成する方法を示しています。

並行承認ステップ

提出資料に対して並行承認を使用する場合は、１つの項目に２人以上の人々を追加します。複数の項目をワークフローに追加でき、各項目は Procore によって順番に処理されます。次の例は、承認者の並列グループを作成する方法を示しています。注: 並行承認を使用する場合、使用できる役割は承認者の役割のみです。提出者の役割は選択できません。

順次承認と並行承認のステップの組み合わせ

提出資料ワークフローのステップで順次承認を使用する場合は、ワークフローの各項目にユーザーを１人だけ追加します。ワークフローに複数のステップを追加でき、各行のステップが Procore によって順番に処理されます。新しい提出資料ワークフローのステップで並行承認を使用する場合は、そのステップに２人以上のユーザーを追加するだけです。以下の例には３つの順次承認ステップがありますが、３番目のステップには２人のユーザーが並行して存在します。ステップが並行して処理される場合、ユーザーが必須回答者としてマークされていない限り、アクション待ちの責任が次のステップに移行する前に、グループのメンバー全員が回答を送信する必要があります。

詳細

Under Submittal Workflow, do the following for each desired line item in the submittal:
- Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
  - If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
    OR
  - If you do NOT want to require a response from the user, remove the mark from the checkbox.
    Note: If you are adding more than one user to a parallel approval workflow group, the Ball In Court Responsibility will shift to the next workflow group after all of the people marked required in the group submit a response to the submittal.
- Role. Select Approver or Submitter from the list. See What is the difference between a submitter and approver in submittals?
  Notes:
  - To be designated as an approver, the person must exist in the Project level Directory tool (see Add a User Account to the Project Directory) and must also be granted 'Admin' or 'Standard' level permissions to the Submittals tool (see Set User Permissions for the Submittals Tool).
  - If you are a user with 'Standard' level permissions to the Submittals tool, you can only add users with 'Admin' level permissions to the workflow.
  - If you plan to add a Submitter to the submittal, we recommend that you designate a Submittal Manager as the first approver in the submittal's sequential approval workflow. This gives the Submittal Manager an opportunity to ensure the submittal is thoroughly reviewed by your internal stakeholder before it is sent to the users in the next step on the submittal workflow.
  - If you are a user with 'Admin' level permissions to the Submittals tool, you can add users with either 'Admin' or 'Standard' level permissions to the workflow.
    Note: If you want the submittal workflow to use sequential approval, add only one user to each line item in the workflow. If you want a step in the submittal workflow to use parallel approval, add two or more users to a line item.
- Due Date. Select a date from the calendar for the submittal response to be due.
  Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the Submittals tool's Configure Settings page. See Configure Settings: Submittals Tool. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.
Click Add Step.
Repeat these steps to add another user to the workflow.
If you want to change the order of the workflow steps, do the following:
1. Grab the line item by the vertical grip (⋮⋮).
2. Use a drag-and-drop operation to move the line item into the desired order.