リソース割当を編集する

リソース割り当てを使用すると、リソースをプロジェクトに割り当てることでリソースを管理できます。リソース割り当ては、将来の作業の予測と計画にも使用できます。これらの割り当てはいつでも編集できます。

• 必要なユーザー権限

• 割り当てリクエストのステータスを使用して、割り当てのユーザー表示を管理できます。「 リソース計画の割り当てリクエストステータスを構成する」を参照してください。

• リソース計画ツールで割り当てを持つユーザーは、会社のディレクトリ内のプロジェクトにも追加されます。

• 変更できるのは、分割されたリソース割当の日付のみです。

割り当ては、次の場所から編集できます。

• 割り当てボード

• 割り当てガントチャート

• 割り当てガント (ベータ版)

• 割り当てリスト (ベータ版)

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ボード] を選択します。

3. 編集するリソース割当を見つけて、[ ガント ]アイコンをクリックします。

4. [ 稼働日の分割] をクリックします。

5. 編集する日 の色付きのバー をクリックします。

6. 割り当ての特定の日を編集するには、[ このオカレンスを編集 ] をクリックします。
   または
   割り当て全体を編集するには、[ 割り当て合計の編集 ] をクリックします。

7. 割り当て情報を編集します。

8. 課題を保存するオプションを選択します。

   • [保存] をクリックします。

   • キャレット アイコンを選択し、 保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

     • オプション:「件名」を更新します。

     • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します。

     • アラートを送信するタイミングを選択します。

       • [今すぐ送信] をタップします。これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[ 送信] をクリックします。
         メモ： これにより、既定またはプロジェクト割り当てのアラート設定に基づいてアラートがすぐに送信されます。

       • スケジュール。トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。
         メモ： スケジュールされたアラートは、後で編集または送信できます。

         1. アラートを送信する日時を選択します。

         2. [保存] をクリックします。

       • 下書きを保存します。アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「 保存」をクリックします。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. 割り当てを変更するユーザーの横にある プロジェクト割り当てバー を選択します。

4. 「構成」をクリックします。

5. 「 稼働日分割 」を選択し、「 適用」をクリックします。

6. 編集する日 の色付きのバー をクリックします。

7. 割り当ての特定の日を編集するには、[ このオカレンスを編集 ] を選択します。
   または
   割り当て全体を編集するには、[ 割り当ての合計を編集 ] を選択します。

8. 割り当て情報を編集します。

9. 課題を保存するオプションを選択します。

   • [保存] をクリックします。

   • キャレット アイコンを選択し、 保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

     • オプション:「件名」を更新します。

     • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します。

     • アラートを送信するタイミングを選択します。

       • [今すぐ送信] をタップします。これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[ 送信] をクリックします。
         メモ： これにより、既定またはプロジェクト割り当てのアラート設定に基づいてアラートがすぐに送信されます。

       • スケジュール。トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。
         メモ： スケジュールされたアラートは、後で編集または送信できます。

         1. アラートを送信する日時を選択します。

         2. [保存] をクリックします。

       • 下書きを保存します。アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「 保存」をクリックします。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

3. 次のいずれかの方法で割り当ての日付を編集するには、次の手順に従います。

   • 課題の詳細

     1. リストで、割り当ての上にマウスを置きます。垂直の省略記号をクリックし、[ 割り当てを編集] をクリックします。
        または

     2. 割り当てまたは割り当てバーを右クリックし、[割り当ての編集] をクリックします。

     3. 割り当ての詳細を編集します。
        メモ：建機の追加について質問がある場合は、「リソース割り当てを作成する」の「割り当てガント」セクションを参照してください。

     4. [ 公開] をクリックして保存します。

   • 課題を短縮または延長する

     1. 矢印が表示されるまで、ガント チャートの 割り当てバー の最終日にカーソルを合わせます。

     2. 矢印をクリックし、ドラッグ ・ アンド・ドロップ操作で割り当ての終了日を移動します。

     3. スケジュールの競合がある場合は、詳細を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。

        • [ 続行 ] をクリックして、割り当てが重複しているにもかかわらず変更を保存します。

        • 変更を無視するには、[ キャンセル ] をクリックします。

   • 割り当てを移動する

     1. 割り当てバーをクリックしたままにします。ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、割り当てを新しい日付に移動します。

     2. スケジュールの競合がある場合は、詳細を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。

        • [ 続行 ] をクリックして、割り当てが重複しているにもかかわらず変更を保存します。

        • 変更を無視するには、[ キャンセル ] をクリックします。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [割り当て] をクリックし、[割り当てリスト] を選択します。

3. 割り当ての行 の上にマウスを置き、[ の編集]アイコンをクリックします。

4. 割り当て情報を更新します。

5. 「 更新」をクリックします。