リソース割当の作成

割り当てを使用すると、プロジェクトにリソースを割り当てることでリソースを管理できます。割り当ては、将来の作業の予測と計画にも使用できます。担当者またはチームの他のメンバーに通知する準備ができるまで、これらの割り当てを非公開にしておくことができます。

新しい割り当てガントを使用して、割り当てを一括作成できます。また、リソース要求を満たすための割り当てを行うこともできます。「 リソース要求を満たす」を参照してください。

• 必要なユーザー権限

• 割り当てリクエストのステータスを使用して、割り当てのユーザー表示を管理できます。「 リソース計画の割り当てリクエストステータスを構成する」を参照してください。

• リソース割り当てを与えられたリンクされたユーザーは、プロジェクトに自動的に追加されます。

•  

  建機 詳細の表示/非表示

  • 割当ガント (ベータ版) から建機にリソース割り当てが割り当てられると、自動的にプロジェクトに追加されます。

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  タイムシート の詳細の表示/非表示

  • 割り当てのあるユーザーのタイムシートを作成する場合、リソース計画での割り当てに基づいて、開始時刻と終了時刻がタイムシートに自動的に入力されます。

  • リソース計画と Procore 間のデータ同期が必要です。「 リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。

  • 担当者は「連絡先」ではなく、Procore の「ユーザー」である必要があります。「リソース計画 と Procore 会社 ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。

• 建機の要求と割り当てを作成するには、プロジェクトに次の構成が必要です。

  • プロジェクトで [建機] ツールが有効になっている必要があります。「 プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

  • 建機レコードをプロジェクトに追加する必要があります。「 プロジェクトに建機を追加または削除する」を参照してください。

  • プロジェクトに対してデータ同期を有効にする必要があります。「 リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。

リソース割当は、以下の場所から作成することができます。

• 割り当てボード (ベータ版)

• 割り当てボード

• 割り当てガント (ベータ版)

• 割り当てガントチャート

• 割り当てリスト 

   ヒント

  割り当てガント (ベータ版) を使用して 割り当てを一括作成 できます。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ボード (ベータ版)] を選択します。

3. リソース ベンチアイコンをクリックして、リソースのリストを開きます。

4. 「ベンチ」から、リソースをプロジェクトにドラッグ・アンド・ドロップします。

    ヒント

   キーボードの CMD/Alt キーを押して、各リソースを選択します。次に 、それらをプロジェクトにドラッグします。

5. 「詳細」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクト。

   • カテゴリ。カテゴリ。

   • サブカテゴリ。サブカテゴリ。

   • 労働。割り当てるユーザー。
     メモ： 複数の人を選択した場合は、それぞれに割り当てが作成されます。

   • 建機。割り当てる建機。
     メモ： 複数の建機を選択すると、それぞれに割り当てが作成されます。

6. 「スケジュール」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 開始日。作業割り当てが開始される日付。

   • 終了日。作業割り当てが終了する日付。

   • 時間または割り当て。

     • [開始週と期間で課題を設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、課題の開始 時刻 と 終了時刻 を入力できるようになります。

       • 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」をオンの位置に切り替えることができます。

         • 残業代。 曜日ごとの残業代。
           たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。

         • ペイスプリット。残業を開始するために何時間働かなければならないか。

           • 残業。標準賃金を差し引いた後、シフト内で残業と見なされる時間数。

           • 標準。シフトの何時間が標準賃金と見なされるか。

           • 無給。シフトの何時間が無給であるか。

             例

             • 12時間シフト、有給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業4時間です。
             • 12時間シフト、無給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業3時間、無給1時間です。

     • [割り当てによって割り当てを設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、リクエストに 割り当てられている個人の時間の割合 を入力できます。

   • 就業日。チェックマークは、リクエストの稼働日を示します。

   • ステータス。割り当てのステータス。

7. 追加情報を入力します。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。

8. オプション： 作業 範囲を説明するには、「作業範囲 」と入力します。

9. オプション： 「 Assignment Instructions 」と入力して、追加の指示を入力します。

10. オプション：コメントを入力します。

11. 割り当てを作成します。

    • [ 作成 ] をクリックして割り当てを作成します。

    • [作成してアラート] をクリックして割り当てを作成し、担当者に割り当てアラートを送信します。

割り当てボードでは、次の方法でリソース割り当てを作成できます。

• 「新規」ボタン

• リソース・ベンチからのドラッグ・アンド・ドロップ

メモ： この方法で割り当てを与えられたユーザーは、会社のディレクトリ内のプロジェクトにも追加されます。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

    ヒント

   リソースを割り当てるには、ガントチャートで開始日をクリックし、終了日までドラッグします。
    

   これは、[プロジェクト] ビューまたは [リソース] ビューで実行できます。

3. 一覧で、課題の プロジェクト、 カテゴリ 、または サブカテゴリ を右クリックし、[ 新しい課題] を選択します。
   メモ：プロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリにカーソルを合わせ、垂直の省略記号をクリックして、[新しいリクエスト] を選択することもできます。

4. 「詳細」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクト。

   • カテゴリ。カテゴリ。

   • サブカテゴリ。サブカテゴリ。

   • 労働。割り当てるユーザー。
     メモ： 複数の人を選択した場合は、それぞれに割り当てが作成されます。

   • 建機。割り当てる建機。
     メモ： 複数の建機を選択すると、それぞれに割り当てが作成されます。

5. 「スケジュール」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 開始日。作業割り当てが開始される日付。

   • 終了日。作業割り当てが終了する日付。

   • 時間または割り当て。

     • [開始週と期間で課題を設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、課題の開始 時刻 と 終了時刻 を入力できるようになります。

       • 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」をオンの位置に切り替えることができます。

         • 残業代。 曜日ごとの残業代。
           たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。

         • ペイスプリット。残業を開始するために何時間働かなければならないか。

           • 残業。標準賃金を差し引いた後、シフト内で残業と見なされる時間数。

           • 標準。シフトの何時間が標準賃金と見なされるか。

           • 無給。シフトの何時間が無給であるか。

             例

             • 12時間シフト、有給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業4時間です。
             • 12時間シフト、無給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業3時間、無給1時間です。

     • [割り当てによって割り当てを設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、リクエストに 割り当てられている個人の時間の割合 を入力できます。

   • 就業日。チェックマークは、リクエストの稼働日を示します。

   • ステータス。割り当てのステータス。

6. 追加情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

7. オプション： 作業 範囲を説明するには、「作業範囲 」と入力します。

8. オプション： 「 Assignment Instructions 」と入力して、追加の指示を入力します。

9. オプション：コメントを入力します。

10. 割り当てを作成します。

    • [ 作成 ] をクリックして割り当てを作成します。

    • [作成してアラート] をクリックして割り当てを作成し、担当者に割り当てアラートを送信します。

       ヒント

      操作を元に戻すには、元に戻すアイコンをクリックします。[やり直し]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. [ 新規] をクリックします。

4.  

   割り当て情報を入力します。フィールドの表示/非表示

   • プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクト。

   • 人。担当者。

   • カテゴリ。割り当てのカテゴリ。

   • サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリ。

   • ステータス 。割り当てのステータス。

   • 営業日。割り当てに必要な稼働日。

   • タグで囲みます。割り当てのタグ。詳しくは、 リソース計画 のタグの設定 を参照してください。

   • スタート日。作業割り当てが開始される日付。

     • 日付。割り当ての特定の開始日。

     • プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。

   • 終了日。作業割り当てが終了する日付。

     • 日付。割り当ての特定の終了日。

     • 数週間。割り当ての週数。

     • プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。

   • 配賦タイプ。配賦タイプがパーセント時間単位であるかどうか。「リソース配分タイプとは何ですか?」を参照してください。

     • 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。

     • 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。

     • パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します

   • 残業。このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。

5. [ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。
   または
   キャレット アイコンをクリックし、[保存してアラート] を選択して割り当てを保存し、割り当てアラートを担当者に送信します。

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

2. [割り当て] をクリックし、[割り当てリスト] を選択します。

3. 「 作成」をクリックします。

4. 「詳細」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクト。

   • カテゴリ。カテゴリ。

   • サブカテゴリ。サブカテゴリ。

   • 労働。割り当てるユーザー。
     メモ： 複数の人を選択した場合は、それぞれに割り当てが作成されます。

   • 建機。割り当てる建機。
     メモ： 複数の建機を選択すると、それぞれに割り当てが作成されます。

5. 「スケジュール」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 開始日。作業割り当てが開始される日付。

   • 終了日。作業割り当てが終了する日付。

   • 時間または割り当て。

     • [開始週と期間で課題を設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、課題の開始 時刻 と 終了時刻 を入力できるようになります。

       • 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」をオンの位置に切り替えることができます。

         • 残業代。 曜日ごとの残業代。
           たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。

         • ペイスプリット。残業を開始するために何時間働かなければならないか。

           • 残業。標準賃金を差し引いた後、シフト内で残業と見なされる時間数。

           • 標準。シフトの何時間が標準賃金と見なされるか。

           • 無給。シフトの何時間が無給であるか。

             例

             • 12時間シフト、有給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業4時間です。
             • 12時間シフト、無給昼食 - 給与配分は、標準8時間、残業3時間、無給1時間です。

     • [割り当てによって割り当てを設定] トグルを [オン] の位置に移動すると、リクエストに 割り当てられている個人の時間の割合 を入力できます。

   • 就業日。チェックマークは、リクエストの稼働日を示します。

   • ステータス。割り当てのステータス。

6. 追加情報を入力します。

7. オプション: 作業範囲を入力して、作業範囲を説明します。

8. オプション: 「割り当ての指示」を入力して、追加の指示を入力します。

9. オプション: コメントを入力します。

10. 割り当てを作成します。

    • [ 作成 ] をクリックして割り当てを作成します。

    • [作成してアラート] をクリックして割り当てを作成し、担当者に割り当てアラートを送信します。

       割り当てアラートの更新を送信する

      割り当てを作成または更新した後、担当者にアラートを送信します。