以前の入札パッケージから入札フォームをコピーする

目的

入札フォーム (項目と入札者を含む) を以前の入札パッケージから新しい入札パッケージにコピーすること。

背景

新しい入札パッケージを作成した後、以前の入札パッケージから新しい入札パッケージに入札フォームをコピーできます。コピーする入札フォームを選択したり、入札者と項目の両方を新しい入札パッケージにコピーしたりするかどうかを選択できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    手記： アクセス権のあるプロジェクトから入札パッケージをコピーするアクセス権のみがあります。
• 追加情報
  • 入札フォームのコピーは、2024 年 3 月 18 日以降に作成された入札パッケージでのみ使用できます。
  • 入札フォームは、次のようなプロジェクトからコピーできます。
    • 拡張入札機能を使用する
    • アクティブであり、アーカイブされていない
    • 入札パッケージに少なくとも 1 つの入札フォームがある
    • 前のプロジェクトの費用コードは、現在のプロジェクトと一致する必要があります。

前提条件

• 入札パッケージを作成する

ステップ

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージの横にある [ 表示] をクリックします。
3. [ 入札 ] タブをクリックします。
4. [ 入札フォームを作成 ] をクリックし、[ 入札パッケージから] を選択します。
5. 入札パッケージを選択します。
6. 新しい入札フォームにコピーする情報を選択します。

    注

   別のプロジェクトの入札パッケージから 項目 をコピーする場合、現在のプロジェクトにはソース プロジェクトと同じ費用コード セットが含まれている必要があります。プロジェクトの費用コード セットが一致しない場合、次のシナリオが発生します。

   • 費用コードのない ERP 同期プロジェクトと非 ERP 同期プロジェクトの両方で、フォームをコピーする前に費用コード セットを手動で追加する必要があります。
   • 費用コード セットがソース プロジェクトと一致しない ERP 同期プロジェクトと非 ERP 同期プロジェクトの両方の場合、ユーザーには両方の費用コード セットが表示され、続行方法を選択できます。
   • 現在のプロジェクトに設定された費用コードがソース プロジェクトと一致するが、現在のプロジェクトに特定の費用コードがまだ欠落している場合、次のことが行われます。
     • 非 ERP 同期済み。[ 続行] をクリックして、欠落している費用コードを現在のプロジェクトに追加します。費用コードがプロジェクトに追加される前に、2 回目の確認が表示されます。
     • ERP 同期済み。[続行] をクリックして、欠落している非プロジェクト固有費用コードを現在のプロジェクトに追加します。ソース プロジェクトにプロジェクト固有の費用コードが含まれている場合は、手動で追加する必要があります。欠落している費用コードのリストは、費用コードが追加されるときに参照として提供されます。
7. コピーする入札フォームのチェックボックスをオンにします。
8. 「 作成」をクリックします。入札フォームをコピーした後、現在のプロジェクトに合わせて必要に応じて編集を行うことができます。

関連項目

• 新しい入札フォームを作成する