プロジェクト ステータス スナップショット タブについて (ベータ版)
目的
プロジェクトレベルの予算ツールの [プロジェクト ステータス スナップショット] タブについて学習します。
背景
Procore でプロジェクトの予算を管理している場合は、時間の経過に伴う予算の変化を記録できます。プロジェクト ステータス スナップショット機能を使用すると、現在の状態の予算タブのスナップショットを作成できます。スナップショットは、毎月の終わりまたは予算の更新後に作成することをお勧めします。
スナップショットを使用すると、古いバージョンを確認して、変更やデータへの影響を分析できます。スナップショットは、予測やレポート作成にも役立ちます。たとえば、予測された「過不足見込額」の金額が 2 つのスナップショット間で予期せず変化した場合、詳細な比較分析を実行して変更の理由を特定できます。
プロジェクト ステータス スナップショット リストは、プロジェクトの存続期間中に取得されたすべてのプロジェクト ステータス スナップショットの包括的なビューとして使用できます。
また、次のこともできます。
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スナップショット間の差異を分析するには、各列の四角いアイコンをクリックします。
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プロジェクト ステータス スナップショットの予算ビューのすべての列 (スナップショット名、作成者、作成日、ステータスなど) を表示します。このタイプのビューを使用すると、予算内のデータポイントが時間の経過とともにどのように変化しているかを簡単に確認できます。
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プロジェクト ステータス スナップショットのステータスを変更して、承認の進行状況を追跡します。
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リストビューのデータを CSV ファイルにエクスポートして、オフラインでアクセスできるようにします。
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リスト ビューに表示される列を構成します。このタイプのビューを使用すると、予算内のデータポイントが時間の経過とともにどのように変化しているかを簡単に確認できます。
考慮すべきこと
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必要なユーザー権限:
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任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの 予算 ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
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ステップ
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プロジェクトの予算ツールに移動します。
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「 プロジェクト・ステータス・スナップショット 」タブをクリックします。
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次のいずれかの操作を行います。
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データを CSV ファイルにエクスポートします。
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リストビューに表示される列を設定します。
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スナップショットのステータスを変更します。これを行うには、スナップショットの現在のステータスをクリックし、目的のステータスを選択します。
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スナップショット間の差異を分析します。これを行うには、比較する列の四角いアイコンをクリックします。
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