予算変更の編集

 段階的リリース
新しい予算変更機能は、既存の予算修正機能を置き換えるように設計されています。予算変更に移行すると、予算修正機能にアクセスできなくなります。会社が移行を開始する前にご質問がある場合は、Procore の担当者にお問い合わせください。移行のタイムラインの詳細については、「一般的な質問」を参照してください。

背景

予算変更により、予算の資金が特定の費用または収益領域から別の費用または収益領域に移動されます。ユーザーは予算変更を作成して、建設プロジェクトに関連付けられたプロジェクト活動とワーク パッケージの間で予算値を移動および監査する方法をチームが確実に持つことができます。「新しい予算変更を作成」フォームを使用すると、ユーザーは金額ベースと単位/数量ベースの両方の調整を1つの項目から別の項目に追加できます。これにより、アクティビティの完了に必要な資材、労働力、および資金の数量が移動されます。

例

予算を使用して費用と収益のどちらを追跡するかに応じて、予算変更を作成して予算コード間で金額を移動できます。予算変更の一般的な用途には、次のようなものがあります。

  • 資金を送金します。資金移動とは、資金を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動する予算変更です。

  • 支出を移動します。予算を使用して支出を追跡する場合は、支出を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動できます。

  • 収益を移動します。予算を使用してプロジェクトの収益を追跡する場合、収益を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動できます。

Procore では、予算変更は2つの要素で構成されます。

  • 調整。調整は、資金がどこから来る元の予算の明細行を表す項目です。[ 調整を追加 ] ボタンをクリックすると、新しい調整を追加できます。

  • ライン。調整の下の項目は、元の予算から資金を配分する場所を表します。[ 項目を追加 ] ボタンをクリックすると、調整に項目を追加できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:

    • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または

    • 権限テンプレートで「予算変更の作成、編集、削除」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。

  • 追加情報:

    • Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。

    • 予算の変更は、会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。

  • 制限事項:

    • 予算変更は、ゼネコン/クライアント請求書、資金調達請求書、または発注者請求書に自動的に入力されません。

    • 調整は、予算変更が「草案」ステータスの場合にのみ編集できます。

    • カスタム ワークフローがプロジェクトに適用されている場合、予算変更ステータスを手動で編集することはできません。

  • icon-erp-synced-legacy.png ERP との統合ツールを使用している会社の場合:

    • 「承認済み」の予算変更のみを Procore + に送信できます。

    • 予算変更がまだ同期されていない場合は、Procore + ERP との統合から取得できます。

    • 予算変更は、統合ERPシステムと同期すると編集または削除できません。

ステップ

一般情報を追加する

  1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。

  2. [ 予算変更 ] タブをクリックします。

  3. [ 編集] をクリックします。

  4. 必要に応じて予算変更情報を更新します。

     注
    以下のアスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。

    • 数*
      既定の予算変更番号を受け入れます。Procore は新しい調整番号を順番に割り当てます。例えば;1、2、3 など。

    • タイトル
      予算変更のタイトルを入力します。

    • 型
      使用可能なオプションから変更タイプを選択します。

      • 引当金

      • 買収

      • 予備費

      • 生産量

      • 転送
        注: 会社の構成で有効になっている種類のみがこのリストに表示されます。

    • ステータス*
      予算変更の現在のステータスを選択します。Procore は、新しい調整に「草案」ステータスを割り当てます。

    • 説明
      予算変更のより詳細な説明を入力します。

  5. オプション。「予算変更を発注者への請求書で請求できるようにする」設定が有効になっている場合 (「予算変更」を参照):

    add-to-owner-invoice-options.png

    • 発注者への請求書に追加します。このチェックボックスをオンにすると、承認時に発注者への請求書に予算変更が追加されます。詳細については、「発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。

    • 元請契約。ドロップダウンリストから適切な元請契約を選択します。

  6. オプション。続けて、1つ以上の調整を追加します。

調整を編集する

  1. 変更する調整を見つけます。

  2. 必要に応じて、次の情報を更新します。

調整の項目を編集する

  1. [調整] セクションで調整する項目を見つけます。

  2. 調整項目に関する次の情報を更新します。

  3. 「 作成」をクリックします。

生産調整の編集

会社が予算内で生産量を追跡している場合 ( 「生産量」とは何ですか?」を参照)、予算変更を作成して生産調整を行うこともできます。

生産調整に項目を追加する

上記のように生産調整の項目を選択した後、予算生産量の再配分方法を表す項目を1つ以上追加できます。

関連項目