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Procore

見積依頼書のカスタム電子メールテキストを作成する

 ベータ版
このコンテンツは、変更イベント: カスタマイズ可能な見積依頼書完了電子メール メッセージング ベータ プログラムに参加している Procore ユーザー向けです。

考慮すべきこと

  • カスタム電子メールのテキストフィールドは、最大 256 文字に制限されています。この制限を超えると、設定が保存されなくなり、エラー メッセージが表示されます。

  • 設定フィールドに含めた改行は、受信者に送信される実際の電子メールにも保持されます。

  • カスタム テキスト フィールドを空白のままにすると、見積依頼書完了電子メールは追加の通知テキストなしで送信されます。以前のハードコードされた「続行通知」の文言は含まれなくなります。

  • これらの設定は、見積依頼書が「最終承認待ち」または「終了」ステータスに達したときに送信される見積依頼書完了電子メールに適用されます。他のすべての種類の見積依頼書電子メールは影響を受けません。

前提 条件

  • 必須ユーザー権限:

    • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップス

  1. プロジェクトレベルの [変更イベント] ツールに移動します。

  2. [ 設定の構成 ] アイコンをクリックします。

  3. [ 見積依頼書設定 ] セクションをクリックします。

  4. [ 見積依頼書電子メール通知メッセージ ] の [カスタム通知] テキスト フィールドに希望するカスタム メッセージを入力します。

    • 注: 最大 256 文字まで入力できます。

  5. 変更の保存」をクリックします。

    • 注: 保存が成功すると、確認メッセージが表示されます。