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Procore

日報データを承認または否認する

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目的

プロジェクトの日報ツールで保留中の入力データを承認または拒否すること。

背景

承認のために記録データを提出している協力者がいる場合は、「管理者」権限を持つユーザーが入力データを承認する必要があります。 さらに、保留中の入力データが欠落した会社機能を通じて作成された場合は、「標準」または「管理者」権限を持つユーザーによって承認される必要があります。 管理者は、入力データを否認することを選択して、協力者が新しい入力データを再送信する必要があるようにすることもできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 協力者の入力を却下すると、日報の入力データの横に [再提出] ボタンが表示されます。
  • 権限テンプレートで 「協力者データのみ」のアクセス権限 が有効になっているユーザーは、次の条件に制限されます。
    • 協力者は、日報ツールの構成設定 (稼働人員、工事日報、備考、納入記録など) で協力者データ用に構成された記録のみを表示できます。「詳細設定を構成する: 日報」を参照してください。
      注: 既定では、建設日報の記録はプロジェクトで有効になっていません。「協力者に納品日報または日次工事記録の作成を許可する」を参照してください。
    • 協力者は、関連するドロップダウン メニューで自分の会社または会社のユーザーのみを選択できます。
    • 協力者は、自分が提出したエントリーのみを見ることができ、エントリーが承認されるまで自分のエントリーを編集または削除できます。

前提条件

ステップ

日報ツールのさまざまな領域からの入力データを承認または拒否できます。 クリックすると、次のオプションの手順が表示されます。

カレンダー ビューから入力データを承認または拒否する
  1. 日報ツールに移動します。
  2. [カレンダー] をクリックします。
    注: 承認する日に保留中の記録データがある場合は、サイドバーに黄色のバナーが表示されます。
  3. [ 保留中の確認] をクリックします。
    注: 保留中の入力データは黄色でマークされます。
  4. 保留中の入力データを確認した後、すべてのユーザーに記録に表示されるように承認するか、拒否して協力者に入力データを再送信してもらうかを選択します。
    • 入力データを承認するには:
      1. 入力データの横にある [ 承認] をクリックします。
      2. 確認ウィンドウで [ 承認 ] をクリックします。
      3. 保留中ステータスは削除され、エントリは自動的にログに追加されます。
    • エントリーを却下するには:
      1. エントリの横にある [ 拒否 ] をクリックします。
      2. 確認ウィンドウで [ 拒否 ] をクリックします。
      3. 拒否された入力データは自動的に「拒否」という単語が付いた赤色のマークが付けられ、協力者には日報の入力データの横に [再提出] ボタンが表示されます。
         
リストビューから入力データを承認または却下する
  1. 日報ツールに移動します。
  2. [リスト] をクリックします。
  3. 承認が必要な保留中の記録データがある場合は、ページの上部に黄色のバナーが表示されます。
    先端！ バナー内の関連リンクをクリックすると、日報のそのセクションに自動的にジャンプします。
  4. 承認する入力データを見つけます。 保留中の入力データは黄色でマークされます。
     ヒント
    日報をステータスでフィルタリングし、[保留中] を選択して、承認が必要なエントリのリストを絞り込みます。

    dl-approve-ce.png
  5. 保留中の入力データを確認した後、すべてのユーザーに記録に表示されるように承認するか、拒否して協力者に入力データを再送信してもらうかを選択します。
    • 入力データを承認するには:
      1. 入力データの横にある [ 承認] をクリックします。
      2. 確認ウィンドウで [ 承認 ] をクリックします。
      3. 保留中ステータスは削除され、エントリは自動的にログに追加されます。
    • エントリーを却下するには:
      1. エントリの横にある [ 拒否 ] をクリックします。
      2. 確認ウィンドウで [ 拒否 ] をクリックします。
      3. 拒否された入力データは自動的に「拒否」という単語が付いた赤色のマークが付けられ、協力者には日報の入力データの横に [再提出] ボタンが表示されます。
保留中の入力データを一括承認または拒否する

  1. 日報ツールに移動します。

  2. 承認または拒否する入力データの横にあるチェックボックスを選択します。

     ヒント
    閲覧している日に保留中の入力データがある場合 (複数日表示を含む)、ページ上部にバナーが表示されます。 バナーの [ 保留中の入力データを確認] をクリックすると、その日の入力データが自動的にフィルタリングされ、保留中の入力データのみが表示されます。


    select-item.png

  3. サイド パネルの [ 保留中の項目 確認] をクリックします。

  4. [ すべて承認] または [ すべて拒否] を選択します。

  5. 選択を確定します。