詳細設定を構成する: 日報
目的
日報ツールの詳細設定を構成すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの日報ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 日報ツールの一部の領域は、会社レベルの管理者ツールで管理される 構成可能なフィールドのセットを使用してカスタマイズできます。「日報ツールのどのフィールドを必須、オプション、または非表示として構成できますか?」を参照してください。
- 構成可能なフィールドのセットを使用すると、プロジェクトの日報ツールの特定のフィールドを必須、オプション、または非表示としてマークできます。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
- 稼働人員記録用に独自のカスタム フィールドを作成し、それをフィールドのセットに追加してプロジェクトで使用することもできます。 「新しいカスタム フィールドを作成する」を参照してください。
- 日報ツールの一部の領域は、会社レベルの管理者ツールで管理される 構成可能なフィールドのセットを使用してカスタマイズできます。「日報ツールのどのフィールドを必須、オプション、または非表示として構成できますか?」を参照してください。
ステップ
全般
- 次の設定を編集できます。
- 記録データの作成者を表示: スイッチを「オン」の位置に切り替えると、各エントリを作成した人の名前を表示する列が追加されます。
- 人員および工事日報の「欠落している会社」バナーを表示する: スイッチを「オン」の位置に切り替えると、前日の入力データに基づいて、その日の記録に欠落している可能性のある会社を示すバナーが有効になります。 有効にすると、バナーが稼働人員と工事日報の記録に表示されます。 「欠落している会社の保留中の入力データの作成」を参照してください。
注: この設定を無効にすると、バナーが削除されるだけで、プロジェクトから欠落している会社機能は削除されません。 - [既定の配信]: ドロップダウン メニューを使用して、日報の既定の配信先リストにユーザーを追加します。
注: 日報が「完了」としてマークされ、配信されると、これらのメンバーに通知されます。
ログの種類
ほとんどのログの種類は新しいプロジェクトでは既定で有効になっていますが、リスト内のログの種類の横にあるスイッチを切り替えることで、プロジェクトに使用するログを構成できます。
さらに構成オプションがあるログの種類には、リスト内のログの横に [構成] ボタンが表示されます。 「設定」ボタンをクリックすると、そのログタイプの設定を変更できるウィンドウが開きます。
注: 記録は、このリストに表示される順序で日報ツール ページに表示されます。 これらのログは、ドラッグして新しい順序にすることで、順序を変更できます。 「 日報セクションの表示順序を並べ替えることはできますか?」を参照してください。
使用可能なログの種類設定
さまざまなログの種類に対して、次の設定を使用できます。
- 協力者データ(複数のログタイプで使用可能)。ログの種類の横にある [構成] をクリックし、スイッチを切り替えて「協力者データ」機能をアクティブにします。
「協力者データ」を使用すると、適切なアクセス権限を持つユーザーがその記録のデータを作成できます。 「権限テンプレートでアクセス権限を付与する」および「 協力者として日報データを作成する」を参照してください。
次のログタイプは、コラボレーターエントリをサポートしています。- 工事日報記録
- 配達
- マンパワー
- 注
- 訪問 者
注: 日報構成設定でこの機能を有効にするオプションを使用する前に、「協力者データ」の詳細権限を少なくとも1つのグローバル権限テンプレートまたはプロジェクト権限テンプレートで有効にする必要があります。
- 遅延記録
- 遅延カテゴリを有効または無効にします。 遅延カテゴリの横にあるスイッチを切り替えて、有効または無効にします。
- 新しい遅延カテゴリを作成します。 「作成」をクリックし、新しいカテゴリの名前を入力して、「Enter」を押します。
- 稼働人員記録
- 既定の時間: 稼働人員記録の [時間] フィールドに自動的に入力される数値を入力します。
注: 「時間」フィールドは編集可能であるため、日報入力を高速化するために、ほとんどの人が現場で作業する時間数を追加することをお勧めします。 - コピー時に稼働人員記録時間をゼロに設定します。 チェックボックスをオンにして、コピーされた稼働人員記録の「時間」と「作業員」の値がゼロ (0) に設定されるようにします。
注: この設定が有効になっていない場合、コピーされた稼働人員記録データには、前の入力データの時間数と作業員数が含まれます。 - 「会社」ドロップダウンに従業員を含める: 稼働人員データに追加する個々の従業員を選択できるようにする場合は、チェックボックスをオンにします。 ユーザーをこのリストに表示するには、会社の従業員としてマークされている必要があります。 「会社の従業員として誰かを追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- マンパワーのカテゴリ。 日報稼働人員記録レポートで、これらのカテゴリの結果をフィルタリングできます。
- 新しいカテゴリを作成するには、[作成] をクリックし、カテゴリに名前を付けて色を割り当てます。
- 1つ以上の会社を稼働人員カテゴリに関連付ける場合は、ドロップダウンリストから会社名を選択します。
- カテゴリを削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックします。
- 既定の時間: 稼働人員記録の [時間] フィールドに自動的に入力される数値を入力します。
- 観測された天気の記録
- 気象データを非表示にします。 記録の PDF エクスポートに国立気象局からの気象データを含めない場合は、チェックボックスをオンにします。
権限
ヒント - ユーザー権限の管理
デフォルトでは、ユーザー権限は、アカウント作成時にユーザーに割り当てられた権限テンプレートによって適用されます。権限テンプレートが適用されているユーザーの権限は、[権限] タブから編集できません。
ベスト プラクティスとして、Procore では、すべてのユーザー権限を権限テンプレートで管理することをお勧めします。「 プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
日報ツールに対する一般的なユーザー権限レベル (なし、読み取り専用、標準、または管理者) は [権限] タブに表示されますが、この画面には詳細な権限は表示されません。
権限テンプレートを通じて権限が割り当てられているユーザーの権限選択はグレー表示され、編集できません。
ユーザーに直接割り当てられた権限 (プロジェクトレベルのディレクトリまたはツールの権限タブから、権限テンプレートを使用せずに) は編集可能です。 テーブル内のユーザー名の横にある目的の権限レベルのラジオ ボタンをクリックして、そのユーザーの権限を編集します。 この方法を使用して、アクセス権限を割り当てることはできません。 アクセス権限は、権限テンプレートを使用してのみ割り当てることができます。
各権限レベルに関連付けられたタスクの完全なリストについては、「 日報権限マトリックス」を参照してください。