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Procore

平準化された入札値を見積にリンクする

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 ベータ版
この機能は現在、Procore のお客様向けにオープン ベータ版です。「ユーザー ガイド: 入札と見積の統合 (ベータ版)」を参照してください

バックグラウンド

下請業者の入札管理がこれまで以上に統合され、入札の平準化と最終的なプロジェクト見積もりの間のギャップを埋めることができるようになりました。平準化された入札をすべて表示し、最も競争力のあるオファーを特定することで、ワンクリックで特定の値を見積もりに直接リンクできます。この合理化されたワークフローにより、見積もりにリアルタイムの市場価格が反映され、手動でのデータ入力が不要になります。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • 入札ツールに対する「管理者」権限
      そして
      見積ツールに対する「管理者」権限

ステップス

入札ツールの手順

  1. プロジェクトの[入札] ツールに移動します。
  2. [表示] をクリックするか、関連する入札パッケージの名前をクリックします。
    メモ：入札パッケージの名前をクリックすることもできます。

  3. 入札フォーム名をクリックします。

  4. [入札の平準化] タブをクリックします。

  5. [平準化された入札] ビューをクリックします。

  6. 関連する会社の横にある省略記号icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックします。

  7. 見積で [入札を表示] を選択します。

  8. 入札が見積に正常に表示されていることを示す緑色のバナーが表示されます

  9. [表示] をクリックして見積ツールに移動します。

ツールステップの見積

  1. 入札額は [合計入札額] 列で確認できます。

  2. 値を確認したら、[ icon-ellipsis-vertical.png入札受領 者] 列の 省略記号 アイコン をクリックします。

  3. [見積値として設定] をクリックします。

  4. リンクicon-link.pngアイコンは、入札値が見積値として設定されると灰色から黒色に変わります。