変更イベント ツールに変更指示を送信する
目的
見積で作成された変更指示を変更イベント ツールに送信すること。
バックグラウンド
見積ツールで変更指示を作成した後、[新しい変更イベントを作成する] または [既存の変更イベントを更新する] オプションを使用して、その変更指示からプロジェクトの変更イベント ツールに項目をコピーおよびエクスポートできます。見積の費用コードと金額は、プロジェクトの予算でも更新されます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 会社は、Procore のプロジェクト会計ツールのライセンスを取得している必要があります。
- プロジェクトで変更イベント ツールをオンにする必要があります。
ステップス
注
Procore プロジェクトで選択できるセグメントと項目は、プロジェクトの特定の作業分解構成図に固有です。環境の予算コードの作成についてサポートが必要な場合は、会社の Procore 管理者に連絡してください。- プロジェクトの 見積ツールに移動します 。
- [ 見積 ] タブをクリックします。
- 変更指示を選択します。
- 「アクション」 メニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
- 変更イベントの作成
- 新しい変更イベントのタイトルと説明を入力します。
- 必要に応じて設定を更新します。
- 費用のみを送信する: この場合、費用のみが送信され、費用概算見積と収益概算見積は同じになります。
- 追加の調整を含む見積書全体を送信します。この場合、費用と調整は変更イベント ツールに送信されます。収益の概算見積には調整済みの費用が含まれているため、費用概算見積と収益概算見積は異なる場合があります。
- 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 特定の予算コードに集計する場合は、[選択] または 現在の選択をクリックして、それぞれの費用コードと費用タイプを構成します。次に、「変更を保存」をクリックします。
- 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- オプション: 「管理」を選択して、作業分解構成図セグメントと予算コード構成を変更します。
- 既存の変更イベントを更新
- [変更イベント]ドロップダウンメニューから、更新する既存の変更イベントを選択します。
- 必要に応じて設定を更新します。
- 費用のみを送信する: この場合、費用のみが送信され、費用概算見積と収益概算見積は同じになります。
- 追加の調整を含む見積書全体を送信します。この場合、費用と調整は変更イベント ツールに送信されます。収益の概算見積には調整済みの費用が含まれているため、費用概算見積と収益概算見積は異なる場合があります。
- 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 特定の予算コードに集計する場合は、[選択] または 現在の選択をクリックして、それぞれの費用コードと費用タイプを構成します。次に、「変更を保存」をクリックします。
- 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- オプション: 「管理」を選択して、作業分解構成図セグメントと予算コード構成を変更します。
- 変更イベントの作成
- [ 変更イベントに送信] をクリックします。