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Procore

プロジェクトチームをプロジェクトのホーム ページに追加する

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目的

プロジェクトのホームページでプロジェクトチームを管理すること。

背景

プロジェクトのホーム ページの「プロジェクトチーム」領域では、プロジェクトチームの主要なメンバーの情報リストを作成できます。セキュリティ上の理由から、Procore ユーザーの多くは会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリへの読み取りアクセス権を付与されていないため、プロジェクトのホーム ページに「プロジェクトチーム」リストを作成して、どの個人と会社がプロジェクトの主要な役割の実行を担当しているかを Procore ユーザーに知らせておくと便利です。

「プロジェクトチーム」領域に連絡先情報を入力する前に、会社管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、まずカスタム プロジェクト ロールのリストを追加する必要があります (「 カスタム プロジェクト ロールとは何ですか?」および「カスタム プロジェクトの役割を追加する」を参照)。プロジェクト ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、必要なすべての個人と会社がプロジェクト ディレクトリに追加されていることを確認する必要があります (「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」または「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)。これら 2 つの前提条件が完了したら、以下の手順を使用できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトのホームページからプロジェクトチームを作成するには:
      • プロジェクトのホーム ページでは「管理者」レベルの権限、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでは「管理者」レベルの権限。
    • プロジェクトのホームページから既存のプロジェクトチームを編集するには:
      • プロジェクトのホーム ページでは「管理者」レベルの権限、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでは「管理者」レベルの権限。
        又は
      • プロジェクトのホームページに対する「読み取り専用」レベル以上の権限、および権限テンプレートで 「プロジェクトの役割を割り当てる」アクセス権限 が有効になっているプロジェクトレベルのディレクトリに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 追加情報:

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [ホーム ] ページに移動します。
  2. 「プロジェクトチーム」で、[編集] アイコンが表示されるまでページの上隅にマウスを置きます。
     ヒント
    プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持たないユーザーは、1 人以上のメンバーがプロジェクト チームにすでに追加されている場合にのみ、「プロジェクトチーム」テーブルを表示できます。
  3. [編集] をクリックします。

    edit-project-team.png

    [プロジェクト ディレクトリ設定] の [ プロジェクトの役割 ] タブにリダイレクトされます。
  4. 設定するプロジェクトの役割の「メンバー」列の下にあるドロップダウン メニューをクリックします。
     ヒント
    プロジェクトの役割の「種類」列は、プロジェクトの役割が個人に割り当てられるか、会社に割り当てられるかを示します。プロジェクトの役割で使用できるメンバー オプションは、そのタイプに基づいています。
  5. ドロップダウン メニューに入力してプロジェクト ディレクトリを検索するか、プロジェクトの役割に割り当てたい個人または会社が見つかるまでリストをスクロールします。
  6. 個人または会社の名前をクリックして、プロジェクトの役割を割り当てます。
  7. オプション:
    • プロジェクトの役割にメンバーを追加するには、手順5と6を繰り返します。
    • プロジェクトの役割から個々のメンバーを削除するには、名前の横にある [X] をクリックします。
    • プロジェクトの役割からすべてのメンバーを削除するには、ドロップダウン メニューの最後にある [X] をクリックします。
  8. キーボードの ESC を押すか、ドロップダウン メニュー以外の画面上の任意の場所をクリックします。
    変更は自動的に保存されます。プロジェクトの役割の割り当てがプロジェクトのホームページに表示され、各プロジェクトの役割に構成された設定に応じて会社のポートフォリオ ツールでフィルターとして使用できるようになります。