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Procore

最新化された残工事リスト ビューをナビゲートする (ベータ版)

概要

 ベータ版
これはベータ版のコールアウトです。現在ベータ版の機能を説明するために使用されます。

最新化された残工事リストビューは、残工事リストツールを静的なログから動的でカスタマイズ可能なコマンドセンターに変換します。高度なフィルタリング、グループ化、柔軟なレイアウトのカスタマイズを組み合わせることで、ビジネスニーズに合わせてリストビューを調整し、日常のワークフローを合理化できます。

主な機能

  • 列を選択、並べ替え、フィルター処理、および並べ替えて、リストのレイアウトをカスタマイズします。

  • 列、フィルター、並べ替え、グループ化のお気に入りの組み合わせを保存して呼び出すことができるため、繰り返しの構成が不要になります。

  • 大量の編集オプションを使用して、データのクリーンアップとリストの管理を高速化します。

ベータ版への参加

モダン グリッド エクスペリエンスを有効にするには、次のようにします。

  1. プロジェクトの [残工事リスト] ツールに移動します。

  2. [スマート グリッド テーブル] スイッチを [オン] に切り替えます。

スマート グリッド テーブル用の青色のトグル、[エクスポート] ボタン、オレンジ色の [作成] ボタンを備えた UI パネル。

考慮すべきこと

保存されたビューに必要な権限: 詳細の表示/非表示

  • 個人ビューを作成、編集、表示、または削除するには:プロジェクトレベル 残工事リストツールに対する「読み取り専用」以上の権限。

  • プロジェクト ビューを作成、編集、または削除するには: プロジェクトレベル 残工事リスト ツールに対する'管理者'レベルの権限。

  • 会社ビューを作成、編集、または削除するには: 会社レベル 管理者 ツールに対する'管理者'レベルの権限。

  • プロジェクトまたは会社ビューを表示するには: 残工事リスト ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。

一般的なツール権限 : 詳細の表示/非表示

  • スマート グリッドは、既存のツール権限をすべて尊重します。

    • 管理者: 設定の構成、残工事リストの作成、編集、削除、およびすべての大量のアクションの適用を行うことができます。

    • スタンダード: 割り当てられた残工事リストを表示および編集し、パーソナライズされた保存されたビューを利用できます。

    • 読み取り専用:残工事リストを表示し、自分のアクティブなセッションにフィルター/並べ替えを適用できますが、変更を加えることはできません。

新機能の使用方法

  • 列とカスタムフィールドのカスタマイズ

  • 残工事リスト項目のフィルタリングと検索

  • 項目のグループ化と並べ替え

  • 大量の残工事リスト項目を編集する

  • 保存されたビューを作成する

  • 保存されたビューの切り替えまたは管理

列とカスタムフィールドのカスタマイズ
  1. 右上のツールバーにある [ 歯車 設定] アイコンをクリックします。アイコン Ag グリッド テーブル フィルター メニュー

  2. 「行の高さ」セクションで [ ]、[ ]、または [大 ] を選択して、テーブルの表示高さを調整します。

  3. フィールド名の横にあるスイッチを青色に切り替えてグリッドの列として表示するか、オフに切り替えて非表示にします

  4. [列を検索] ボックスにキーワードを入力して、特定の標準フィールドまたはカスタム フィールドを検索します。

  5. 列名の横にあるハンドルをドラッグして、その位置を調整します。

  6. [ X ] をクリックして設定を閉じます。

残工事リスト項目のフィルタリングと検索
  1. [ フィルター] をクリックしてフィルター パネルを展開します。

  2. 利用可能なオプション (例: ステータス、次の 担当者 担当者名期日) からフィルター条件を選択します。

  3. 検索ボックスにキーワードを入力して、タイトルと説明でフィルタリングします。

  4. [ 適用] をクリックします。

  5. (オプション)[ すべてのフィルターをクリア ] をクリックして、条件をリセットします。

項目のグループ化と並べ替え
  1. 任意の列ヘッダーをクリックすると、項目が昇順または降順で並べ替えられます。

  2. Shift キーを押しながら 2 番目の列ヘッダーをクリックして、複数レベルの並べ替えを適用します。

大量の残工事リスト項目を編集する
  1. 変更する項目の横にあるチェックボックスをオンにするか、ヘッダー チェックボックスをオンにして表示されているすべての項目を選択します。

  2. 上部のツールバーにある [ 編集アイコン編集2アイコンをクリックします。

  3. 目的の標準フィールド値またはカスタム フィールド値を更新します。

  4. [保存] をクリックします。

保存されたビューを作成する
  1. 必要なフィルター、列構成、グループ化、並べ替えオプションを適用します。

  2. [ ビュー] をクリックします。

  3. 「保存されたビュー」パネルで [ 作成 ] をクリックします

  4. [ 名前 ] フィールドに名前を入力します。

  5. [ 説明 ] フィールドに概要を入力します。

  6. [表示レベル] ドロップダウン メニューから [個人表示]、[プロジェクト表示]、または [会社表示] を選択します。

  7. 作成」をクリックします。

保存されたビューの管理
  1. [ ビュー] をクリックします。

  2. パネルで [会社ビュー]、[プロジェクト ビュー]、または [個人ビュー] を展開します。

  3. リストから保存されたビューを選択してロードします。

  4. (オプション)共有可能なリンクをコピーするには アイコンリンク保存されたビューの横にある link アイコンをクリックします。

  5. (オプション)保存されたビューの横にある垂直の省略記号 アイコンの省略記号 垂直アイコンをクリックし、[編集] または [削除] を選択します。