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Procore

情報提供依頼からガイドラインを作成する

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目的

既存の情報提供依頼から新しいガイドラインを作成すること。

背景

Procore ウェブ アプリケーションには、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのユーザーが現場作業指示書を管理できるように開発されたプロジェクトレベルのガイドライン ツールがあります。ガイドラインは、プロジェクトに携わる請負業者に対する指示事項を含む、元請負業者から送信される正式なガイドラインです。情報提供依頼が終了した後にプロジェクトチームがガイドラインを作成できるようにするために、ガイドライン ツールと情報提供依頼ツールの両方に対する適切な権限を持つユーザーが、情報提供依頼ツールから直接ガイドラインを作成できるようになっています。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトのガイドライン ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
      および
    • 情報提供依頼にアクセスできるプロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
  • 前提条件:
  • その他の情報:
    • ガイドライン ツールは、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの Procore クライアント向けに特別に開発されました。
    • [ガイドラインを作成] ボタンは、情報提供依頼を表示しているときにのみ表示され、使用できます。情報提供依頼が編集モードの場合は使用できません。

ステップ

  1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
  2. [案件] ビューで、リストから情報提供依頼を見つけます。
  3. [表示] をクリックして情報提供依頼を開きます。
  4. ページの上部にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックします。
  5. [ガイドラインを作成] をクリックします。
  6. これにより、新しいガイドライン ページにリダイレクトされます。
  7. 「ガイドラインの作成と発行」の手順を続けます。