情報提供依頼の保存済みビューを作成、編集、または削除する

目的

情報提供依頼ツールで 1 つ以上の保存済みリストビューを作成、編集、または削除すること。

背景

保存されたビューを使用すると、情報提供依頼ツールのリストビューに表示される内容をカスタマイズできます。保存されたビューは、個人、特定のプロジェクトの他のユーザー、または会社全体にとって最も役立つ方法で情報提供依頼リストを整理するのに役立ちます。

保存されたビューには3つのタイプがあります。

• 個人的な見解。これらは、それらを作成したユーザーにのみ表示されます。情報提供依頼ツールにアクセスできるユーザーは誰でも「個人ビュー」を作成できます。
• プロジェクト ビュー。これらは、ビューが作成されたプロジェクトの情報提供依頼ツールにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。ユーザーが「プロジェクト ビュー」を作成または編集するには、情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
• 会社の見解。 これらは、会社の Procore アカウント内の任意のプロジェクトの情報提供依頼ツールにアクセスできるすべてのユーザーが自動的に利用できるようになります。ユーザーが「会社ビュー」を作成するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

Procore には、既定の「すべての情報提供依頼」ビューも用意されています。このビューは変更できません。

考慮すべきこと

• 前提条件
  • 情報提供依頼ツールの [ 保存されたビュー ベータ版] の横にあるスイッチを「オン」の位置に切り替えることで、プロジェクトの情報提供依頼ツールのベータ版を有効にします。
• 必要なユーザー権限
  • 個人ビューを作成、編集、表示、または削除するには:
    • プロジェクトレベルの情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」以上の権限。
  • プロジェクト ビューを作成、編集、または削除するには:
    • プロジェクトレベルの情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 会社ビューを作成、編集、または削除するには:
    • 会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • プロジェクトまたは会社ビューを表示するには:
    • 情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
• 検討事項
  • 保存されたビューは、必要な権限を持つユーザーがいつでも編集または削除できます。
  • 削除されたビューは復元できません。
  • 現時点では、既存の保存済みビューの表示設定を変更することはできません。個人ビューをプロジェクトまたは会社に表示するには、同じ構成で新しい保存されたビューを作成し、目的の可視性レベルを選択します。
  • 既定の「すべての情報提供依頼」ビューは変更または削除できません。

ステップ

関連項目

• 情報提供依頼を作成する