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Procore

カスタム情報提供依頼レポートを共有する

目的

カスタム情報提供依頼レポートの共有リストにユーザーや配信グループのメンバーを追加すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • レポート ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限、
      および
    • 情報提供依頼ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報
    • 共有できるのは、自分または会社の誰かが作成したカスタム情報提供依頼レポートのみです。たとえば、「質問と回答レポート」はカスタム レポートではないため (既成のレポートであるため)、共有することはできません。
    • 情報提供依頼/レポート ツールへのアクセス権があるかどうかに関係なく、プロジェクト ディレクトリ内の任意のユーザーとレポートを共有できます。

ステップ

  1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
    これにより、情報提供依頼ページが表示されます。
  2. 次のオプションのいずれかを選択します。
  3. [レポートを共有] をクリックします。
    これにより、[レポートを共有] ウィンドウが開きます。
    share-custom-report.png
  4. [ユーザー] リストからユーザーまたは配信グループを選択します。
  5. [共有] をクリックします。
    「共有リスト」が更新されたことを確認する緑色のバナーが表示されます。