カスタム提出資料レポートをエクスポートする

目的

プロジェクトの提出資料ツールで [提出資料カスタム レポートを作成する] オプションを使用して、カスタム提出資料レポート データを CSV または PDF 形式でエクスポートすること。

注: 会社レベルまたはプロジェクトレベルのレポート ツールで提出資料データを含むカスタム レポートを作成またはエクスポートする方法については、「レポート (会社)」または「レポート (プロジェクト)」のトピックを参照してください。

前提条件

1. レポートにデータを含めるには、そのデータがプロジェクトのアクティブ ツール (例: 提出資料、委託契約・発注管理など) に対応している必要があります。
2. 新しいカスタム提出資料レポートを作成/エクスポートするには、カスタム提出資料レポートを作成できるように、レポート ツールに対する「標準」レベル以上の権限と提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
3. 既存のカスタム提出資料レポートを表示/エクスポートするには、カスタム提出資料レポートを表示できるように、レポート ツールと提出資料ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  他のユーザーに「個人用」とマークされていないレポートを作成、編集、および表示するには、提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  個人用レポートを作成し、他のユーザーに「個人用」とマークされないレポートを表示し、作成したこれらの個人用レポートを編集できるためには、提出資料ツールに対する「標準」>レベルの権限。
  [提出資料] タブの「読み取り専用」レベルのユーザーは、他のユーザーに対して「個人用」とマークされていないレポートを表示できます。
  • 注: カスタム提出資料レポートを表示するには、ユーザーは [レポート] タブと [提出資料] タブの両方で少なくとも「読み取り専用」レベルの権限を持っている必要があります。
• カスタム ポートフォリオ レポートに表示されるデータは動的に生成され、常に現在のプロジェクト データを反映します。
• カスタム提出資料レポートは [提出資料] タブでのみ表示可能で、レポート ツールでは表示されません。
• エクスポートできるカスタム レポートの数に制限はありません。
• 2015 年１月８日以前に作成されたレポートは、「管理者」レベルのユーザーがレポートの種類を「個人用」または「プロジェクト専用」のいずれかに変更しない限り、全社的なレポートとして表示されます。

ステップ

1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
   これにより、提出資料ページが表示されます。
2. 「標準」または「管理者」レベルの権限を持つユーザーであれば最初に「カスタム提出資料レポートを作成/表示する」ことができます。単に既存のレポートをエクスポートしたい場合は、レポートのドロップダウンにある [レポート] をクリックしてください。
   

3. レポートの上部で以下のオプションの１つをクリックします:
   • [エクスポート] > [PDF] をクリックします。PDF をエクスポートすると、新しいウィンドウが開き、[ファイル] メニューでレポートをコンピューターに保存できます。
     または
   • [エクスポート] > [CSV] をクリックします。CSV をエクスポートすると、レポートはコンピューターの選択したダウンロード フォルダに保存されます。

関連項目

• カスタム提出資料レポートを共有する
• カスタム提出資料レポートを削除する
• カスタム提出資料レポートを編集する