カスタム提出資料レポートを共有する
目的
カスタム提出資料レポートを他のプロジェクトチームのメンバーと電子メールで共有すること。
背景
カスタム提出資料レポートを作成した場合 (「カスタム提出資料レポートを作成する」を参照)、以下のステップでプロジェクトチームの他のメンバーと共有することができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- カスタム提出資料レポートを共有するには、提出資料ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 共有カスタム提出資料レポートの受領者として指名されるには、プロジェクト ディレクトリ内のユーザー アカウント (「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)。
- カスタム提出資料レポート オンラインを Procore で表示するには、提出資料ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限、およびレポート ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限。
- 前提条件:
- プロジェクトには少なくとも１つのカスタム提出資料レポートがなければなりません。「カスタム提出資料レポートを作成する」を参照してください。
- 制限事項:
- 以下に説明する共有機能は、カスタム提出資料レポートでのみ使用できます。プロジェクト レポートでは使用できません (例: 提出資料承認者の回答時間レポートでは使用できません)。
- 追加情報:
- カスタム提出資料レポートは、プロジェクト ディレクトリ内の任意のユーザーと共有できます (「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)。
- 共有されたカスタム提出資料レポートの受領者は、以下を行うことができます:
- レポートをダウンロードするには、[PDF を表示] または [CSV を表示] ラベルの右側にあるハイパーリンクをクリックします (注: 使用可能なフォーマットはレポート作成者によって決定されます)。重要!カスタム提出資料レポートを共有する場合、PDF または CSV 添付書類をダウンロードするために、受領者に提出資料ツールまたはレポート ツールに対するアクセス権限を付与する必要がないことに留意してください。
- オンラインでレポートを表示するには、[オンラインで表示] リンクをクリックします。受領者がまだ Procore にログインしていない場合は、ユーザーはログイン認証情報を入力するよう促されます。レポートを表示するには、ユーザーはプロジェクトの提出資料ツールに対するアクセス権限がある必要があります。「Procore ウェブにログインする」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
- [レポート] をクリックし、メニューからカスタム レポートを１つ選択します。
注: 「提出資料レポート」メニューのレポート リンクは、会社またはプロジェクトチームのメンバーによって作成されます。「カスタム提出資料レポートを作成する」を参照してください。
- [レポートを共有] をクリックします。
- [人員] リストに、目的の名前または配信グループを入力します。
- [共有] をクリックします。
「共有リストが更新されました」バナーは、レポートが共有されたことを示します。