送付伝票記録を CSV にエクスポートする

目的

プロジェクトの送付伝票ツールを使用して、送付伝票記録を CSV にエクスポートすること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。

前提条件

• 送付伝票を作成する

ステップ

1. プロジェクトの送付伝票 ツールに移動します。
2. [ エクスポート] をクリックし、CSV を選択します。
   
   これにより、送付伝票記録の内容が CSV ファイル形式でエクスポートされ、次の情報列が含まれます。

   • (#) Number: Shows the transmittal number. 

   • Subject: A descriptive subject for the transmittal.

   • Actions(s) Requested: A list of any actions requested on the transmittal. 

   • Created Date: The date the transmittal was first created in the system. 

   • Sent Date: The date added to the 'Sent date' field under the 'Action As Noted' section of the transmittal.

   • To Company: The company (or companies) associated with the people on the transmittal. 

   • Attn: Shows the recipients (i.e., the 'To' and 'Cc' fields) on the transmittal. 

関連項目

• 送付伝票記録を PDF にエクスポートする