送付伝票記録を CSV にエクスポートする

目的

プロジェクトの送付伝票ツールを使用して、送付伝票記録を CSV にエクスポートすること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。

前提条件

• 送付伝票を作成する

ステップ

1. プロジェクトの送付伝票 ツールに移動します。
2. [ エクスポート] をクリックし、CSV を選択します。
   
   これにより、送付伝票記録の内容が CSV ファイル形式でエクスポートされ、次の情報列が含まれます。

   • (#) 番号:送付伝票番号を表示します。

   • 件名：送付伝票の説明的な件名。

   • 要求されたアクション:送付伝票で要求されたアクションのリスト。

   • 作成日: 送付伝票がシステムで最初に作成された日付。

   • 送信日:送付伝票の [メモされたアクション] セクションの [送信日] フィールドに追加された日付。

   • 会社へ:送付伝票に記載されている人物に関連付けられている会社 (または複数の会社)。

   • 担当：送付伝票の受領者 (つまり、「宛先」フィールドと「CC」フィールド) を表示します。

関連項目

• 送付伝票記録を PDF にエクスポートする