カスタム事前審査の質問を編集する
目的
事前審査フォームのカスタム質問を編集すること。
背景
カスタム質問を作成して事前資格フォームに追加したら、戻って質問を編集できます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 会社の事前審査ツールの「管理者」。
- 追加情報:
- 貴社の事前審査フォームは1つだけです。
- 編集を行うと、単一の事前審査フォームの新しいバージョンが作成され、ユーザーに送信された既存のフォームが更新されます。
- [編集] ページから公開することはできません。
- 質問を削除すると、後でその正確な質問を元に戻すことはできません。質問は、後日追加するために言い換える必要があります。
ステップ
- 会社の事前審査ツールに移動します。
- 「フォーム」タブをクリックします。
- [編集
アイコンをクリックします。 - カテゴリに移動します (例:一般情報、安全、保険と債券、財務)をクリックし、キャレットをクリックして「追加情報」サブセクションを展開します。
手記： フォームの各カテゴリには「追加情報」サブセクションがあり、[質問を追加]ボタンを使用してカスタム質問を追加するオプションがあります。カスタム質問を追加するセクション/サブセクションの最後までスクロールします。 - [追加情報] で縦の省略記号をクリックし、[ 編集] をクリックします。
- 質問を好みに合わせて編集します。
手記： 「はい」または「いいえ」の質問タイプを編集する場合、更新できるのは質問フィールドのテキストのみです。 - 「 更新」をクリックします。
質問タイプの編集
- [テキスト]: テキストタイプの質問を編集する場合、回答の形式は無効になります。編集できるのは質問フィールドのみです。解答の書式を短い答弁から段落ボックスに変更することはできません。
- ドロップダウン: ドロップダウンの質問タイプを編集すると、回答オプションの削除に使用されるゴミ箱
アイコンがフィールドアクティブ
アイコンに置き換えられます。 フィールド アクティブ アイコンをクリックすると回答オプションがフィールド アクティブ
から非アクティブ 
に切り替わります。 回答オプション フィールドを非アクティブにするとフィールドは無効になり、回答オプションとして表示されません。
手記： ドロップダウンの質問タイプを編集する場合、[質問]フィールドを編集したり、回答オプションを追加したり、回答オプションをアルファベット順に並べたりできます。質問の作成時に複数選択が許可されていない場合、編集時に変更することはできません。
次の質問タイプは、質問フィールドのテキストを編集する場合にのみ変更できます。
- 通貨
- 日付
- ファイルのアップロード
- 番号
- 電話番号
- はい/いいえ