事前審査フォームを編集する
目的
事前審査フォームを編集するには。
背景
事前審査フォームは、プリセットセクションが付属する標準テンプレートとして開始されます。その後、セクションに表示される質問をいつでも変更できます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 会社の事前審査ツールの「管理者」。
- 追加情報:
- 貴社の事前審査フォームは1つだけです。
- 編集を行うと、単一の事前審査フォームの新しいバージョンが作成され、ユーザーに送信された既存のフォームが更新されます。
- [編集] ページから公開することはできません。
ステップ
- 会社の事前審査ツールに移動します。
- 「フォーム」タブをクリックします。
- [ の編集] アイコンをクリックします。
- タイトル フィールドをクリックして、事前審査フォームの名前を変更します。
- 各セクション (一般情報、安全、保険と債券、財務) に移動し、キャレット >をクリックしてサブセクションを展開します。
- 各質問の横にあるトグルをクリックして、青色のトグルをクリックしてフォームの質問を有効にするか、灰色のトグルをクリックしてフォームからの質問を無効にします。
- ユーザーに回答してもらいたい各質問の [必須] の横にあるチェックボックスをオンにします。
手記：フィールドを必須としてマークすると、会社はそれらの必須フィールドに入力されるまで事前審査フォームを送信できません。このオプションは注意して使用してください。 - 「保存」をクリックします。