リソース計画 - 再利用

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再利用

 PROCORE サポート: 内部メモ

資金調達ツールの再利用コンテンツは、元請契約ツール の再利用ページで ホストされています。

コールアウト

ベータ版バナー

 ベータ版
この機能は現在ベータ版です。

オープンベータ

 ベータ版
この機能はベータ版であり、リソース計画ツールを使用しているお客様が利用できます。

モバイルオープンベータ

 ベータ版
携帯のリソース計画はベータ版であり、プロジェクトの同期を有効にしている顧客が利用できます。「リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。

ディレクトリ統合ベータ版バナー

 ベータ版

Procore ディレクトリとリソース計画の人々リストの統合は、管理者が Procore Explore で有効にできます。

この統合により、会社ディレクトリの「リソース計画」タブとリソース計画の人々リストの2つの場所でリソース計画の人々を表示および管理できるようになります。

最適なエクスペリエンスを得るには、この機能を使用して データ同期を有効にする必要があります。無効になっている場合は、Procore カスタマーサクセス エンジニアまたは連絡先に連絡して有効にしてください。

Procore コールアウトの読み取り専用権限

 重要

リソース計画ツールにアクセスするには、ユーザーはリソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限も持っている必要があります。 これは、Procore の権限ツールで権限テンプレートを作成して適用することで設定されます。

  1. 会社権限テンプレートを作成する
  2. １人以上のユーザーに会社権限テンプレートを割り当てる

ヒント: やり直しを元に戻す

 ヒント
操作を元に戻すには、[ 元に戻す icon-gantt-undo.png]アイコンをクリックします。やり直しアイコンをクリックするとicon-gantt-redo.png以前に元に戻した操作をやり直します。 

ヒント: コピー&ペースト

 ヒント
これは、割り当てガントに既存の項目のコピーを作成して作成することもできます。

ヒント: 割り当てアラートの更新を送信する

 ヒント
割り当てを作成または更新した後 、担当者にアラートを送信します。

重要: [元に戻す] で削除

 重要

ガントチャート上のタスクの削除は、ガントにとどまり、同じセッション内にとどまっている限り、元に戻す icon-gantt-undo.pngアイコンをクリックすることで元に戻すことができます。ただし、ガントチャートから移動したり、セッションの有効期限が切れたりすると、タスクは完全に削除されます。

ユーザー ガイド

WFPセットアップガイドの紹介

リソース計画は、専門業者や総合工事業者向けの一元的なスケジュール設定とコミュニケーション ハブを使用して、リソースの可用性とスキル セットに関するリアルタイムの洞察を提供する強力なツールです。

このガイドでは、組織のリソース計画を設定するための主な構成について説明します。

 注

ユーザー権限とは何ですか?

Procore では、役割に基づく権限を使用して、さまざまな Procore ツールへのユーザー アクセスを管理します。 リソース計画ツールにアクセスするには、ユーザーは次の 2 つの異なる権限テンプレートが適用されている必要があります。

  1. Procore の権限ツールで構成された会社権限テンプレートで、リソース計画ツールに「読み取り専用」以上の権限を付与します。 これにより、ユーザーが Procore 内でアクセスできるツールのリストにリソース計画が追加されます。
  2. リソース計画ツールで構成され、リソース計画ツール内の特定のアクションへのアクセス権を付与する権限テンプレート。

Procore の「読み取り専用」権限テンプレート

ユーザーにリソース計画ツールへのアクセス権を付与するには、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」以上のアクセス権をユーザーに付与する権限テンプレートを作成する必要があります。

Procore の権限ツールに既存の権限テンプレートがすでにある場合は、手順に従って権限テンプレートを編集し、リソース計画ツールに「読み取り専用」レベルの権限を付与します。 それ以外の場合は、次の手順に従って、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を持つ新しい会社権限テンプレートを作成します。

会社権限テンプレートを作成する

 注

権限テンプレートを作成するには、会社の権限ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

会社権限テンプレートを編集する

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

WFP 構成ガイド: Procore でユーザーを更新する

データが Procore にアップロードされたので、1 回限りのデータ アップロードでは一部の重要な情報を設定できないため、Procore とリソース計画ツール内で実行する必要がある追加の手順がいくつかあります。 Procore にログインし、ユーザーに関する次の情報を更新する必要があります。

  • ユーザーの種類
  • 権限

スプレッドシートから不正確な情報がアップロードされたことに気付いた場合は、さらに変更を加えることもできます。「 リソース計画で人々を編集する」を参照してください。

ユーザーの種類

既定では、すべての人が「割り当て可能」としてリソース計画ツールにアップロードされます。つまり、リソース計画の作業に割り当てることができます。 Procore で行う必要があることと、ユーザーの時間を追跡する必要があるかどうかに基づいて、ユーザーを次のユーザー タイプに設定します。

両方とも

icon-permissions-access-check.pngProcore タイムシートを使用して追跡可能

icon-permissions-access-check.pngリソース割当に割り当てることができる

icon-permissions-access-check.pngProcore とリソース計画にログイン可能

ユーザー

icon-permissions-access-check.pngProcore タイムシートを使用して追跡可能

icon-permissions-no-access-x.pngリソース割当に割り当てることはできません

icon-permissions-access-check.pngProcore とリソース計画にログイン可能

割り当て可能

icon-permissions-no-access-x.pngProcore タイムシートを使用して追跡することはできません

icon-permissions-access-check.pngリソース割当に割り当てることができる

icon-permissions-no-access-x.pngProcore とリソース計画にログインできない

権限

1回限りのデータアップロードでは権限を設定できません。 権限は、Procore の権限ツールとリソース計画のユーザーのプロファイルの 2 か所で設定する必要があります。

リソース計画ツールにアクセスするには、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。 これは、Procore の権限ツールで権限テンプレートを作成して適用することで設定されます。

  1. 会社権限テンプレートを作成する
  2. １人以上のユーザーに会社権限テンプレートを割り当てる

次に、リソース計画ツール内で、「両方」または「ユーザー」としてマークされたユーザーには、リソース計画権限テンプレートが割り当てられている必要があります。 リソース計画の権限テンプレートは、ユーザー タイプを更新するのと同じ画面で更新できます。


追加構成

リソース計画ツールを使用するためのプライマリ構成をセットアップしました。

データがリソース計画ツールにアップロードされている間は、次の追加構成を設定することをお勧めします。

 注

ツール構成の完全なリストについては、『リソース計画ユーザー ガイド』の「設定」セクションを参照してください。

Procore でユーザー権限を更新する

 注
会社権限テンプレートを割り当てるには、Procore で次の権限が必要です。
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

ユーザーを Procore に招待する

 注

これは音符の吹き出しです。 ユーザーがプロセスをよりよく理解するのに役立つ背景情報を提供したり、注意すべきことを伝えたりするために使用されます。

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

WFPセットアップガイドの結論

万丈！ これで、会社はリソース計画ツールを使用する準備が整いました。

ガント ユーザー ガイド

ガントチャートの概要

リソース計画ツールでは、ガント ビューを使用して、プロジェクトのリソース割り当てとリクエストを表示および管理できます。 プロジェクト名、カテゴリ、リクエスト、割り当て、リソース、職種などの詳細を表示します。 リソースは、リスト セクションから管理するか、ガント チャートのタイムラインで直接管理します。 変更を加えるには、項目をドラッグ&ドロップするか、詳細ページをクリックします。

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