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Procore

リソース割り当ての一括編集

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  2. PDFとして保存

目的

リソース計画でリソース割り当てを一括編集すること。

背景

リソース割り当てを使用すると、リソースをプロジェクトに割り当てることでリソースを管理できます。これらの割り当てはいつでも編集できます。 複数の割り当てに対して同じ編集を行うには、一括編集機能を使用します。

考慮すべきこと

ステップ

割り当ては、次の場所から一括編集できます。

割り当てリストから割り当てを一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[割り当てリスト] を選択します。
  3. 編集する割り当てのチェックボックスをオンにします。
  4. [ バッチ アクション] をクリックします。
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  5. 編集する割り当て情報を選択します。
  6. 「保存」をクリックします。
    手記：これらの変更に対して割り当てアラートを送信するには、チェックボックスをオンのままにして、次の手順に従います。

割り当てボードから割り当てを一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
  3. 「 バッチ」をクリックします。
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  4. 「 構成」をクリックします。
  5. 次のいずれかのフィールドの情報を更新します。
    • プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
    • ステータス。 割り当てステータスを選択します。 「 リソース計画の割り当てとリクエストのステータスを構成する」を参照してください。
    • 開始日。 作業割り当ての開始日を入力します。
    • 終了日*。作業割り当てが終了する日付を入力します。
      • 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
        又は
      • 数週間。課題の週数を入力します。
        又は
      • 未定。 割り当てにまだ終了日がない場合。
    • 配賦タイプ。[配賦タイプ] が [パーセント時間] であるかどうかを選択します。「 リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
      • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
      • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
      • パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します。
    • 営業日。トグルを [オン] の位置にして、稼働日を編集します。 次に、選択した割り当ての稼働日のチェックボックスをオンにします。
    • 割り当てアラート。 [ すぐに送信]、[ 下書きとして保存]、[ スケジュール ]、または [ 送信しない] を選択します。 「 リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。
  6. 「 設定」をクリックします。
  7. 新しい情報で更新する 割り当て をクリックします。
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  8. [ Apply Changes] をクリックします。
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割り当てガントチャートから割り当てを一括編集する

 ベータ版
この機能はベータ版であり、リソース計画ツールを使用しているお客様が利用できます。
 重要
現在、この方法で割り当てを変更した場合、割り当てアラートは送信されません。
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. キーボードで、 Ctrl キーを押したままにします。 編集する 割り当てバー をクリックします。
    手記： 割り当ては、同じ期間、同じ方向に移動します。
  4. 次のいずれかの方法で割り当ての日付を編集するには、次の手順に従います。
    • 割り当てを短縮または延長する
      1. 矢印が表示されるまで、ガント チャートの 割り当てバー の最終日にカーソルを合わせます。
      2. 矢印をクリックし、ドラッグ ・アンド・ドロップ操作で割り当ての終了日を移動します。
    • 割り当ての移動
      1. アサインメントの 1 つの アサインメント バーをクリックしたままにします。ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、割り当てを新しい日付に移動します。