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リソース計画の割り当てと要求のステータスを構成する

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目的

リソース計画の割り当てと要求のステータスを構成すること。

背景

リソース計画では、 リソース要求 を受信し、 リソースの割り当てを行って、リソースを管理できます。 割り当てとリクエストのステータスを作成して、受信しているリクエストと作成している割り当てを整理および管理することができます。特定のステータスの割り当ての表示は、ユーザーが権限レベル内でアクセスできるステータスによって制御されます。つまり、リソース マネージャーは、その情報に不要なアクセス権を与えることなく、さまざまな段階 (保留中、予測中、ライブなど) で割り当てを作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 権限テンプレートを使用して、割り当てとリクエストのユーザー表示をステータスに基づいて管理できます。 「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください。
  • ユーザーがすべてのステータスを表示する権限を持っている場合、割り当てまたはリクエストの作成時にステータス フィールドは必要ありません。
  • ユーザーが特定のステータスのみを表示する権限を持っている場合、リクエストまたは割り当てを作成するときにステータス フィールドが必須になります。
  • ステータスは、割り当てボード、割り当てガント、割り当てリスト、リクエスト リストに表示されます。
    • ユーザーが割り当てやリクエストを編集する権限も持っている場合は、これらの場所からいつでもステータスを編集できます。

前提条件

  • 割り当てとリクエストのユーザー表示は、リソース計画の権限で管理されます。 リソース計画では、ユーザーに 1 つの権限セットのみを割り当てることができます。 ユーザー権限を事前に設定しておくことをお勧めします。 「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください。

ステップ

ステータス名と色

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [設定の構成] icons-settings-gear.png アイコンをクリックします。
  3. [割り当て/リクエストのステータス] を選択します。
  4. [新規] をクリックします。
  5. 次のプロパティを使用してステータスを構成します。
    1. 名前。 ステータスの名前を入力します。
    2. 略語 (5 文字)。ステータスの略語を 5 文字以内で入力します。
    3. カラー。 ステータスの色を入力します。
  6. [保存する] をクリックします。

ステータスの可視性

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [設定の構成] icons-settings-gear.png アイコンをクリックします。
  3. [ アクセス許可] を選択します。
  4. 更新する権限レベルを見つけて、[ 編集] をクリックします。 「 リソース計画の権限テンプレートを編集する」を参照してください。
    又は
    [ 新規 ] をクリックして、新しい権限テンプレートを作成します。リソース計画用の権限テンプレートを作成します。
  5. [ステータス] セクションを見つけます。
  6. この権限レベルのユーザーがすべてのステータスを表示できるようにするには、[ すべてのステータスを表示できます] チェックボックスをオンにします。
    又は
    [すべてのステータスを表示できる] チェックボックスをオフにします。 次に、その権限レベルのユーザーに表示する割り当てとリクエストのステータスをドロップダウンリストから選択します。
  7. [保存する] をクリックします。