リソース割当の作成

割り当てリストからリソース割り当てを作成する

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [割り当て] をクリックし、[割り当てリスト] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. 割り当て情報を入力します。
   • プロジェクト。 割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
   • 人。 担当者。
   • カテゴリ。 割り当てのカテゴリを入力します。
   • サブカテゴリ。 割り当てのサブカテゴリを入力します。
   • ステータス。 割り当てステータスを選択します。 「 リソース計画の割り当てとリクエストのステータスを構成する」を参照してください。
   • 営業日。 割り当てに必要な稼働日を入力します。
   • タグで囲みます。 割り当てのタグを選択します。 「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
   • スタート日。 作業割り当ての開始日を入力します。
     • 日付。 割り当ての具体的な開始日を入力します。
       又は
     • プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
   • 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
     • 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
       又は
     • 数週間。課題の週数を入力します。
       又は
     • プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
   • 配賦タイプ。[配賦タイプ] が [パーセント時間] であるかどうかを選択します。「 リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
     • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
     • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
     • パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
   • 残業。 このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。 「 リソース計画の原価計算の構成」を参照してください。
5. カスタム フィールド。割り当てカスタム フィールドの情報を入力します。 「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
6. [保存] をクリックして割り当てを保存します。
   又は
   キャレットアイコンをクリックし、[保存してアラート] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。 見る何 リソース計画の割り当てアラートですか?

割り当てボードからリソース割り当てを作成する

割り当てボードでは、次を使用してリソース割り当てを作成できます。

• 「新規」ボタン
• リソース・ベンチからのドラッグ・アンド・ドロップ

割り当てガントからリソース割り当てを作成する (レガシー)

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [割り当て] をクリックし、[ガント (レガシー)] を選択します。
3. [新規] をクリックします。
4. 割り当て情報を入力します。
   • プロジェクト。 割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
   • 人。 担当者。
   • カテゴリ。 割り当てのカテゴリを入力します。
   • サブカテゴリ。 割り当てのサブカテゴリを入力します。
   • ステータス。 割り当てステータスを選択します。 「 リソース計画の割り当てとリクエストのステータスを構成する」を参照してください。
   • 営業日。 割り当てに必要な稼働日を入力します。
   • タグで囲みます。 割り当てのタグを選択します。 「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
   • スタート日。 作業割り当ての開始日を入力します。
     • 日付。 割り当ての具体的な開始日を入力します。
       又は
     • プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
   • 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
     • 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
       又は
     • 数週間。課題の週数を入力します。
       又は
     • プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
   • 配賦タイプ。[配賦タイプ] が [パーセント時間] であるかどうかを選択します。「 リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
     • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
     • 勤務時間開始。 「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
     • パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
   • 残業。 このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。 「 リソース計画の原価計算の構成」を参照してください。
5. [保存] をクリックして割り当てを保存します。
   又は
6. キャレットアイコンをクリックし、[保存してアラート] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。 見る何 リソース計画の割り当てアラートですか?

割り当てガントからリソース割り当てを作成する

手記：新しいモーダルで割り当てを与えられたユーザーは、会社のディレクトリ内のプロジェクトにも追加されます。

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
3. 一覧で、課題のプロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリを右クリックし、[新しい課題] を選択します。
   注: プロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリにマウスを合わせて垂直の省略記号をクリックし、[新しいリクエスト] を選択することもできます。
4. 「詳細」リクエスト情報を入力します。
   • プロジェクト。 ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
   • カテゴリ。 カテゴリを選択します。
   • サブカテゴリ。 サブカテゴリを選択します。
   • 労働。ドロップダウン メニューから担当者を選択します。

   •  ベータ版

     備品。 ドロップダウン メニューから [建機] を選択します。

     割り当てに建機を追加するには、プロジェクトに次の構成が必要です。

     • プロジェクトで [建機] ツールが有効になっている必要があります。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
     • 建機レコードをプロジェクトに追加する必要があります。 「プロジェクトに建機を追加または削除する」を参照してください。
     • プロジェクトに対してデータ同期を有効にする必要があります。「リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。
5. 「スケジュール」情報を入力します。
   • 開始日。 作業割り当ての開始日を入力します。
   • 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
   • [開始週と期間で割り当てを設定] トグルを [オン] の位置動かします。 次に、[開始時刻] と [終了時刻] を入力します。
     又は
     [割り当てによる割り当ての設定] トグルを [ON] の位置動かします。 次に、要求に対する割り当て率を入力します。
   • 就業日。 要求の各稼働日のチェックボックスをオンにします。
   • 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」トグルを [オン] の位置動かします。 
     1. 曜日ごとの「残業代」を入力します。
        たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。
     2. 給与分割を入力します。
6. 追加情報を入力します。「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
7. 随意：作業範囲を説明するには、「作業範囲」と入力します。
8. 随意： 「Assignment Instructions」と入力して、追加の指示を入力します。
9. 随意：コメントを入力します。
10. [作成する] をクリックします。

 ヒント

操作を元に戻すには、[ 元に戻す ]アイコンをクリックします。やり直しアイコンをクリックすると以前に元に戻した操作をやり直します。