リソース要求の作成
目的
リソース要求を作成するには。
背景
リソース要求は、特定のプロジェクトにリソースが必要であることをチームに効率的に通知します。 リソースは必要なが、誰を割り当てるべきかわからない場合、または自分で割り当てを作成する権限がない場合は、リソース要求を作成します。
要求が作成された後、その要求を満たすためにリソースを割り当てることができます。 「 リソース要求を満たす」を参照してください。
考慮すべきこと
動画
ステップ
リソース計画では、次の3つの場所からリクエストを作成できます。
要求リストからのリソース要求の作成
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [ 要求] をクリックし、ドロップダウン メニューから [要求リスト] を選択します。
- [ 新規] をクリックします。
- 「一般」リクエスト情報を入力します。
- オプション: カスタム フィールド。 リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。 「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
- 随意： [ 作業範囲] を選択して、作業範囲を説明します。
注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。
注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - 随意： [コメント] を選択してコメントを追加します。
手記：ここに入力した情報は、割り当てアラートには追加されません。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - [保存する] をクリックします。
割り当て、ボード、またはガント (レガシー) からリソース要求を作成する
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [割り当て] をクリックし、ドロップダウン リストから [ボード] または [ ガント (レガシー)] を選択します。
又は
「プロジェクト名」見出しバーで、省略記号
をクリックし、「リクエストを作成」を選択します。 - 目的のプロジェクトで、省略記号をクリックし、[要求の作成] を選択します。
- 「一般」リクエスト情報を入力します。
- オプション: カスタム フィールド。 リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。 「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
- 随意： [ 作業範囲] を選択して、作業範囲を説明します。
注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。
注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - 随意： [コメント] を選択してコメントを追加します。
手記：ここに入力した情報は、割り当てアラートには追加されません。見る何リソース計画の割り当てアラートですか? - [保存する] をクリックします。
割り当てガントチャートからリソース要求を作成する
- 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
- [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
- 一覧で、割り当ての プロジェクト、 カテゴリ 、または サブカテゴリ を右クリックし、[ 新しいリクエスト] を選択します。
注: プロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリにマウスを合わせて垂直の 省略記号
をクリックし、[ 新しいリクエスト] を選択することもできます。 - 「詳細」リクエスト情報を入力します。
- 要職種。 ドロップダウン メニューから [職種] を選択します。
- 数量。 これらの要求をいくつ作成するかを選択します。
- プロジェクト。 ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。
- カテゴリ。 カテゴリを選択します。
- サブカテゴリ。 サブカテゴリを選択します。
- 「スケジュール」情報を入力します。
- 開始日。 作業割り当ての開始日を入力します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
- [開始週と期間で割り当てを設定] トグルを ON
動かします。 次に、[ 開始時刻 ] と [終了時刻] を入力します。
又は
[割り当てによる割り当ての設定] トグルを ON にします。 次に、要求に対する 割り当て率 を入力します。 - 就業日。 要求の各稼働日のチェックボックスをオンにします。
- タグで囲みます。 ドロップダウン メニューから [タグ] を選択します。
- 追加情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
- 随意： 作業範囲を説明するには、「作業範囲」と入力します。
- 随意： 「Assignment Instructions」と入力して、追加の指示を入力します。
- 随意：コメントを入力します。
- [作成する] をクリックします。