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Procore

リソース要求の入力

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目的

リソース計画の リソース要求を満たすこと。

背景

リソース要求は、特定のプロジェクトにリソースが必要であることをチームに知らせる効率的な方法です。 リソースは必要なが、誰を割り当てるべきかわからない場合、または自分で割り当てを作成する権限がない場合は、リソース要求を作成します。

要求が作成された後、その要求を満たすためにリソースを割り当てることができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 要求された証明を持っているなど、要求の要件を満たしていない場合でも、任意のユーザーをリクエストを満たすように割り当てることができます。
  • 要求は、要求リスト、割り当てボード、および割り当てガント ツールに表示されます。
    • [要求リスト] には、未処理のリソース要求のみが表示されます。
    • 割り当てボードでは、リクエストはプロジェクト内にあり、担当者の追加 icon-fill-request-wfp.png アイコンが表示されます。
    • 割り当てガントチャートでは、リクエストはプロジェクト内の「リクエスト」見出しの下にあります。
  • 既定では、割り当てボードには、選択した日付に関係なく、すべての未処理の要求が表示されます。 表示している日のリクエストのみを表示するには、割り当てボードを表示するときに既定値を更新します。 「 割り当てボードを表示する」を参照してください。

ステップ

リソース計画の次の場所から要求を満たすことができます。

要求リストからリソース割当を入力する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [ 要求] をクリックし、[要求リスト] を選択します。
  3. 入力する依頼を見つけて、依頼のインラインで [担当者を追加] icon-fill-request-wfp.png アイコンをクリックします。
  4. 「リソース」ドロップダウンメニューから担当者を選択します。
  5. [保存する] をクリックします。
  6. 課題を保存するオプションを選択します。
    • [保存] をクリックします。
    • キャレット icon-caret-wfp.png アイコンを選択し、保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。 見る何リソース計画の割り当てアラートですか?
      • オプション:「件名」を更新します。
      • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します
      • アラートを送信するタイミングを選択します。
        • [今すぐ送信] をタップします。 これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[送信] をクリックします。
        • 計画。 トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。「スケジュールされた割り当てアラートを管理する」を参照してください。
          1. アラートを送信する日時を選択します。
          2. [保存] をクリックします。
        • 下書きを保存します。 アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「保存」をクリックします。「草案割り当てアラートを管理する」を参照してください。

割り当てボードからリソース割り当てを埋める

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ボード] を選択します。
  3. プロジェクトの [未処理の要求] セクションで、入力する要求を見つけます。
    筆記：要求を表示するには、要求セクション を展開する必要がある場合があります。
  4. [ 担当者を追加] icon-fill-request-wfp.png アイコン をクリックし、[リソースの選択] ドロップダウン メニューから担当者を選択します。
    又は
    「リソース ベンチ」から、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、担当者の名前をリクエストに移動します。 「リソース計画の「リソース ベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
  5. 課題を保存するオプションを選択します。
    • [保存] をクリックします。
    • キャレット icon-caret-wfp.png アイコンを選択し、保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。 見る何リソース計画の割り当てアラートですか?
      • オプション:「件名」を更新します。
      • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します
      • アラートを送信するタイミングを選択します。
        • [今すぐ送信] をタップします。 これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[送信] をクリックします。
        • 計画。 トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。「スケジュールされた割り当てアラートを管理する」を参照してください。
          1. アラートを送信する日時を選択します。
          2. [保存] をクリックします。
        • 下書きを保存します。 アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「保存」をクリックします。「草案割り当てアラートを管理する」を参照してください。

割り当てガントからリソース割り当てを入力する (レガシー)

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当てとガント (レガシー)] をクリックします。
  3. 入力するリクエストのバーをクリックします。
  4. [ Fill Request] をクリックします。
  5. 「リソース」ドロップダウンメニューから担当者を選択します。
  6. 課題を保存するオプションを選択します。
    • [保存] をクリックします。
    • キャレット icon-caret-wfp.png アイコンを選択し、保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。見る何リソース計画の割り当てアラートですか?
      • オプション:「件名」を更新します。
      • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します
      • アラートを送信するタイミングを選択します。
        • [今すぐ送信] をタップします。 これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[送信] をクリックします。
        • 計画。 トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。「スケジュールされた割り当てアラートを管理する」を参照してください。
          1. アラートを送信する日時を選択します。
          2. [保存] をクリックします。
        • 下書きを保存します。 アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「保存」をクリックします。「草案割り当てアラートを管理する」を参照してください。

割り当てガントからリソース割り当てを埋める

 ベータ版
この機能はベータ版であり、リソース計画ツールを使用しているお客様が利用できます。
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. 一覧で、要求または 要求バー を右クリックし、[ 要求の編集] をクリックします。
    手記： リスト内のリクエストにカーソルを合わせて垂直の省略記号 icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[ リクエストの編集]を選択することもできます。
    又は
    要求または要求バーを右クリックし、[要求の編集] をクリックします。
  4. [リソース] で リソースを選択します。
  5. [ 更新 ] をクリックして、リソースを割り当てに割り当てます。