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Procore

リソース計画のスケジュールされた割り当てアラートを管理する

背景

リソース割り当てを使用すると、リソースをプロジェクトに割り当てることでリソースを管理できます。割り当てアラートを作成して、担当者に通知し、割り当てに関する重要な情報を共有できます。割り当てアラートが後で送信されるようにスケジュールできます。

考慮すべきこと

ステップ

スケジュールされた割り当てアラートを管理する (ベータ版)

  • スケジュールされた割り当てアラートを表示する

  • スケジュールされた割り当てアラートを今すぐ送信

  • スケジュールされた割り当てアラートを編集する

スケジュールされた割り当てアラートを表示する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信 (ベータ版)] をクリックします。

  3. ドロップダウン メニューから [アラート] を選択します。
    リソース計画の [アラート メッセージ] ドロップダウン

  4. [スケジュール済み] を選択します。

  5. [送信日時] 列で、表示するアラートの封筒 封筒アイコンを選択します。

スケジュールされた割り当てアラートを今すぐ送信

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信 (ベータ版)] をクリックします。

  3. ドロップダウン メニューから [アラート] を選択します。
    リソース計画の [アラート メッセージ] ドロップダウン

  4. [スケジュール済み] を選択します。

  5. [送信日時] 列で、アラートのエンベロープ 封筒アイコンを選択します。

  6. 「配信のスケジュール」トグルをアイコンの切り替え オフ オフ にします。

  7. [送信] をクリックします。

スケジュールされた割り当てアラートを編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信 (ベータ版)] をクリックします。

  3. ドロップダウン メニューから [アラート] を選択します。
    リソース計画の [アラート メッセージ] ドロップダウン

  4. [スケジュール済み] を選択します。

  5. [送信日時] 列で、アラートのエンベロープ 封筒アイコンを選択します。

  6. 割り当てアラートを編集します。

    • 受信者。 割り当てアラートを受信するユーザーを選択します。

      • ドロップダウン メニューから受領者を選択して、アラートに追加します。

      • 受領者の横にある [削除] をクリックして削除します。

    • 配信をスケジュールします。 メッセージの配信をスケジュールするかどうかを選択します。

      • 割り当てアラートをスケジュールするには、「配信のスケジュール」トグルをアイコンの切り替え オン ON のままにします。スケジュールされた割り当てアラートを送信する日時を更新します。

      • 「配信のスケジュール」トグル アイコンの切り替え オフOFF にして、割り当てアラートを草案として保存します。 

    • 件名。 割り当てアラートの件名を入力します。

    • アラートの内容。 割り当てアラートで送信する情報を入力します。

  7. [スケジュール] または [草案を保存] をクリックします。

スケジュールされた割り当てアラートを管理する (レガシー)

  • スケジュールされた割り当てアラートを表示する

  • スケジュールされた割り当てアラートを今すぐ送信

  • スケジュールされた割り当てアラートを編集する

  • スケジュールされた割り当てアラートを削除する

スケジュールされた割り当てアラートを表示する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。

  3. ドロップダウン メニューから [スケジュール済み] を選択します。
    クリップボードE8789aa8cc3b5faa1e5a85bef8a8249fe

  4. オプション:[受信者の検索] ボックスに受領者の名前を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、Enter/Return キーを押して検索を開始します。

  5. オプション:フィルターIcon Filter Wfpアイコンをクリックします。フィルターを選択し、[適用] をクリックします。

    • 返信オプションがあります。割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。

    • 応答カウント。選択すると、すべての受信者が返信、部分的にのみ返信、または返信を受け取らなかった割り当てアラートが表示されます。

    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。

  6. オプション:[並べ替え] をクリックし、[作成日 - 最新] または [作成日 - 最も古い] を選択します。

  7. 送信がスケジュールされているすべての割り当てアラートの一覧を表示します。

    • 担当者の名前。 担当者の姓名。

    • プロジェクト名。 プロジェクトの名前。

    • 割り当て開始日。 割り当ての開始日。

    • 割り当て終了日。 割り当ての終了日。

    • に予定されています。 割り当てアラートの送信がスケジュールされているとき。

    • 作成者。 割り当てアラートを作成したユーザー。

スケジュールされた割り当てアラートを今すぐ送信

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。

  3. ドロップダウン メニューから [スケジュール済み] を選択します。
    クリップボードE8789aa8cc3b5faa1e5a85bef8a8249fe

  4. オプション:アラートを受信しているユーザーの名前を [受信者の検索] ボックスに入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

  5. オプション:フィルターIcon Filter Wfpアイコンをクリックします。フィルターを選択し、[適用] をクリックします。

    • 返信オプションがあります。割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。

    • 応答カウント。選択すると、すべての受信者が返信、部分的にのみ返信、または返信を受け取らなかった割り当てアラートが表示されます。

    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。

  6. 送信する割り当てアラートを見つけます。次に、[今すぐ送信]をクリックします。

スケジュールされた割り当てアラートを編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。

  3. ドロップダウン メニューから [スケジュール済み] を選択します。
    クリップボードE8789aa8cc3b5faa1e5a85bef8a8249fe

  4. オプション:アラートを受信しているユーザーの名前を [受信者の検索] ボックスに入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

  5. オプション:フィルターIcon Filter Wfpアイコンをクリックします。フィルターを選択し、[適用] をクリックします。

    • 返信オプションがあります。割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。

    • 応答カウント。選択すると、すべての受信者が返信、部分的にのみ返信、または返信を受け取らなかった割り当てアラートが表示されます。

    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。

  6. 編集する割り当てアラートを見つけます。次に、[編集]をクリックします。

  7. 割り当てアラートを編集します。

    • 件名。 割り当てアラートの件名を入力します。

    • アラートの内容。 割り当てアラートで送信する情報を入力します。
      メモ:スケジュールされた割り当てアラートを編集するときに動的トークンを追加することはできません。

    • 配信をスケジュールします。 メッセージの配信をスケジュールするかどうかを選択します。

      • 「配信のスケジュール」をオン位置のままにして、スケジュールされた割り当てアラートを送信する日時を入力します。 
        または

      • 「配信のスケジュール」のトグルを [オフ] 位置に移動して、割り当てアラートのスケジュールを解除し、草案として保存します。 「リソース計画 の草案割り当てアラートを管理する」を参照してください。

    • 受信者。 割り当てアラートを受信するユーザーを選択します。

      • removeIcon Delete Wfp アイコン をクリックして、受領者を削除します。

      • 「受領者を追加」をクリックして受領者を追加し、受領者を選択します。

  8. 「保存」をクリックします。

スケジュールされた割り当てアラートを削除する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。

  3. ドロップダウン メニューから [スケジュール済み] を選択します。
    クリップボードE8789aa8cc3b5faa1e5a85bef8a8249fe

  4. オプション:アラートを受信しているユーザーの名前を [受信者の検索] ボックスに入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

  5. オプション:フィルターIcon Filter Wfpアイコンをクリックします。フィルターを選択し、[適用] をクリックします。

    • 返信オプションがあります。割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。

    • 応答カウント。選択すると、すべての受信者が返信、部分的にのみ返信、または返信を受け取らなかった割り当てアラートが表示されます。

    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。

  6. 削除するスケジュールされた割り当てアラートを見つけます。次に、[削除]をクリックします。