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Procore

リソース計画のオープン割り当てアラートを管理する

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目的

リソース 計画でリソース割り当てのアラートを表示すること。

背景

リソース割り当てを使用すると、プロジェクトにリソースを割り当てることでリソースを管理できます。 割り当てアラートを作成して、担当者に通知し、割り当てに関する重要な情報を共有できます。 「 リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。 

このチュートリアルでは、担当者に送信された未処理の割り当てアラートを管理する方法について説明します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 既定の割り当てアラートのみが応答を要求できます。「リソース計画の既定の割り当てアラートを構成する」を参照してください。
  • [未回答プロンプト] をクリックすると、応答が有効になっているかどうかに関係なく、割り当てアラートが再送信されます。
  • アラートにまだ応答が必要な場合は、[未回答のプロンプト] ボタンでアラートが再送信されます。 アラートに複数の受信者がいる場合、アラートは応答しなかった受信者にのみ再送信されます。

ステップ

未解決の割り当てアラートは、次の方法で管理できます。

未解決の割り当てアラートを表示する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。
  3. ドロップダウン メニューから [ 開く ] を選択します。
    clipboard_e068010e9411b72be7e9a17aa6be72319.png
  4. 随意：割り当てアラートを検索するには、[ 受信者の検索] ボックスに受信者のアラートを入力します。 次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
  5. 随意：割り当てアラートをフィルタリングするには、ファイルicon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 フィルターを選択し、[ 適用] をクリックします。
    • 返信オプションがあります。 割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。
    • 応答カウント。 選択すると、 すべての受信者が返信した、部分的にしか返信されなかった、または 返信がなかった割り当てアラートが表示されます。
    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。
      手記： フィルターをクリアするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 次に、[ すべてクリア] を選択します。
  6. 随意： 割り当てリクエストのリストを並べ替えるには、[ 並べ替え ] をクリックし、[ 送信日時 - 最新]、[ 送信日時 - 最も古い返信]、または [ 最新の返信] を選択します。
  7. これには、送信された未解決の割り当てアラートの概要が表示されます。
    • 担当者の名前。 担当者の姓名。
    • プロジェクト名。プロジェクトの名前。
    • 割り当て開始日。割り当ての開始日。
    • 割り当て終了日。割り当ての終了日。
    • 差し出し人。 割り当てアラートを送信したユーザー。
    • 送信日。 割り当てアラートが送信された日付。
    • 応答。担当者からの応答。
      手記：担当者は、応答設定が構成されている場合にのみ、既定の割り当てアラートに応答できます。

割り当てアラートを再送信する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。
  3. ドロップダウン メニューから [ 開く ] を選択します。
    clipboard_e068010e9411b72be7e9a17aa6be72319.png
  4. 随意：割り当てアラートを検索するには、アラートを受信しているユーザーの名前を [ 受信者の検索] ボックスに入力します。 次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
  5. 随意： 割り当てアラートをフィルタリングするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 フィルターを選択し、[ 適用] をクリックします。
    • 返信オプションがあります。 割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。
    • 応答カウント。 選択すると、 すべての受信者が返信した、部分的にしか返信されなかった、または 返信がなかった割り当てアラートが表示されます。
    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。
      手記： フィルターをクリアするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 次に、[ すべてクリア] を選択します。
  6. 応答を求める割り当てアラートを見つけます。
  7. [ 未応答のプロンプト(Prompt Unreplied)] をクリックして、アラートを再送信します。
    手記： このオプションは、割り当てアラートに対して返信が構成されていない場合でも表示されます。

割り当てアラートの詳細を表示する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。
  3. ドロップダウン メニューから [ 開く ] を選択します。
    clipboard_e068010e9411b72be7e9a17aa6be72319.png
  4. 随意：割り当てアラートを検索するには、アラートを受信しているユーザーの名前を [ 受信者の検索] ボックスに入力します。 次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
  5. 随意： 割り当てアラートをフィルタリングするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 フィルターを選択し、[ 適用] をクリックします。
    • 返信オプションがあります。 割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。
    • 応答カウント。 選択すると、 すべての受信者が返信した、部分的にしか返信されなかった、または 返信がなかった割り当てアラートが表示されます。
    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。
      手記： フィルターをクリアするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 次に、[ すべてクリア] を選択します。
  6. アラートの詳細を表示する割り当てアラートを見つけます。 次に、[ 表示] をクリックします。
  7. 受信者に送信された情報を確認します。 次に、「 閉じる 」をクリックしてモーダルを閉じます。

割り当てアラートを閉じる

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [通信] をクリックし、[アラート] を選択します。
  3. ドロップダウン メニューから [ 開く ] を選択します。
    clipboard_e068010e9411b72be7e9a17aa6be72319.png
  4. 随意：割り当てアラートを検索するには、[ 受信者の検索] ボックスに個人の名前を入力します。 次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。
  5. 随意： 割り当てアラートをフィルタリングするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 フィルターを選択し、[ 適用] をクリックします。
    • 返信オプションがあります。 割り当てアラートを表示する返信オプションを選択します。
    • 応答カウント。 選択すると、 すべての受信者が返信した、部分的にしか返信されなかった、または 返信がなかった割り当てアラートが表示されます。
    • プロジェクトの場合。 ドロップダウンリストからプロジェクトを選択すると、そのプロジェクトに対して送信された割り当てアラートが表示されます。
      手記： フィルターをクリアするには、[フィルター] icon-filter-wfp.png アイコンをクリックします。 次に、[ すべてクリア] を選択します。
  6. 終了する割り当てアラートを見つけます。
  7. [ 閉じる] をクリックします。
    割り当てアラートは、終了した割り当てアラートの下に表示されます。 「終了した割り当てアラートを表示する」を参照してください。