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Procore

リソース計画の人々情報の編集

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

バックグラウンド

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、プロファイルを更新および管理できます。追加の連絡先情報、カスタムフィールド、タグを追加して、リソース内の人々をより適切に整理できます。

リソース計画に追加されたユーザーには、リソース計画の割り当て、現場チーム、およびタイムシート ツールを割り当てることができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限 

  • 人員リストで編集できるのは、ディレクトリ ツールまたはリソース計画ツールでリソース計画に追加されたユーザーのみです。

  • 最適なエクスペリエンスを得るには、この機能で データ同期を有効にする必要があります。無効になっている場合は、Procore カスタマーサクセス エンジニアまたは連絡先に連絡して有効にしてください。

  • データ同期が有効になっている場合:

    • 会社 ディレクトリツールまたはリソース計画ツールの ['リソース計画'] タブでリソース計画に追加されたユーザーは、両方のツールに表示されます。

    • 両方のツールを使用しているユーザーのリソース計画情報に対する変更は、会社 ディレクトリとリソース計画の間で自動的に更新されます。

  • データ同期が無効になっている場合:

    • 会社 ディレクトリでは、['リソース計画'] タブのデータが ディレクトリ ツールと リソース計画 ツールの両方で更新されます。ただし、ディレクトリの [個人情報] セクションにある共有フィールドは、ツール間で更新されません。

ステップス

  • 人員をインラインで編集する

  • 詳細から人物を編集する

  • 人々を一括編集する

  • 会社ディレクトリから人員を編集する

人々リストから人々情報を編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [人々] をクリックし、[人々リスト] を選択します。

  3. フィールドをクリックして編集します。
    メモ:すべてのフィールドをインラインで編集できるわけではありません。

  4. フィールドの外をクリックして変更を保存します。

人々の詳細から人々情報を編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [人々] をクリックし、[人々リスト] を選択します。

  3. 個人の名前をクリックします。

  4. [編集] をクリックします。

  5. 更新情報:

    • 名。 その個人の名。

    • 姓。その個人の姓。

    • ステータス。 その個人のユーザー ステータス。

    • グループ。その個人のグループ。

    • プロジェクトタイトル。 ドロップダウンリストからの個人の職種。「リソース計画のプロジェクトタイトルの構成」を参照してください。

    • 分類。個人の分類を選択します。

    • 従業員番号。 その個人の従業員番号。

    • タイプ。 個人のユーザーの種類。

      • 割り当て可能。リソースの割り当ては与えられるが、Procore にログインできない人。

      • 割り当て可能なユーザー。Procore にログインし、リソースの割り当てを与えられる個人。

      • ユーザー 。Procore にログインできる人。

    • 電子メール アドレス。 その個人の電子メール アドレス。

    • 電話番号。 その個人の電話番号。

    • 通知プロファイル。 個人の通知プロファイル。「 リソース計画 の通知プロファイルの設定 」を参照してください。

    • [電子メール] を有効にします。 その個人がリソース割り当てに関する Procore からの電子メール メッセージを受信する必要があるかどうか。
      メモ:電子メール通知を有効にする場合は、電子メールが必要です。

    • ショートメールを有効にします。 その個人がリソース割り当てに関する Procore からのショートメール メッセージを受信する必要があるかどうか。
      メモ:

      • メッセージとデータの料金が適用される場合があります。

      • ショートメール通知を有効にする場合は、電話番号が必要です。

    • 携帯通知を有効にします。 その個人が従来のリソース計画/LaborChart アプリを通じて通知を受け取る必要があるかどうか。

    • 住所。その個人の住所。

    • 住所 2.その人物の住所は、続けた。

    • 市町村。その人の市町村。

    • 状態。その個人の都道府県。

    • 郵便。その個人の郵便番号。

    • 国。その個人の居住国。

    • 時給。その個人の時給。

    • 言語。その人の第一言語。

    • 性別。その人の性別。

    • 採用日。その個人が雇用された日付。

    • 生年月日。その個人の生年月日。

    • 緊急連絡先名。その個人の緊急連絡先の名前。

    • 緊急連絡先電話番号。緊急連絡先の電話番号。

    • 緊急連絡先関係。その個人と緊急連絡先との関係。

    • [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザー用に作成したカスタムフィールド。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。

    • プロフィール写真。 ユーザーのプロフィール写真の画像を選択します。

  6. 「保存」をクリックします。

人々を一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。

  2. [人々] をクリックし、[人々リスト] を選択します。

  3. 編集するユーザーのチェックボックスをオンにします。

  4. editアイコン編集2 アイコンをクリックします。 

  5. 情報を更新します。

    • 性別。その人の性別。

    • グループ。その個人のグループ。

    • プロジェクトタイトル。 ドロップダウンリストからの個人の職種。「リソース計画のプロジェクトタイトルの構成」を参照してください。

    • ステータス。 その個人のユーザー ステータス。

    • タイプ。 個人のユーザーの種類。

      • 割り当て可能。リソースの割り当ては与えられるが、Procore にログインできない人。

      • 割り当て可能なユーザー。Procore にログインし、リソースの割り当てを与えられる個人。

      • ユーザー 。Procore にログインできる人。

    • 言語。その人の第一言語。

    • 時給。その個人の時給。

    • 状態。その個人の都道府県。

    • 国。その個人の居住国。

    • [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザー用に作成したカスタムフィールド。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。

  6. 「保存」をクリックします。

会社ディレクトリから人材情報を編集する

  1. 会社レベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。 

  2. [ユーザー] タブをクリックします。

  3. オプション:[フィルターを追加] をクリックし、[リソース計画] を選択します。

  4. 個人の名前の横にある [表示] をクリックします。

  5. [リソース計画] タブをクリックします。

  6. 「情報」セクションで [編集] をクリックします。

  7. 更新情報:

    • グループ。その個人のグループ。「 リソース計画 用のグループの構成 」を参照してください。

    • プロジェクトタイトル。 ドロップダウンリストからの個人の職種。「リソース計画のプロジェクトタイトルの構成」を参照してください。

    • タイプ。 個人のユーザーの種類。

      • 割り当て可能。リソースの割り当ては与えられるが、Procore にログインできない人。

      • 割り当て可能なユーザー。Procore にログインし、リソースの割り当てを与えられる個人。

      • ユーザー 。Procore にログインできる人。

    • 通知プロファイル。 個人の通知プロファイル。「 リソース計画 の通知プロファイルの設定 」を参照してください。

    • [電子メール] を有効にします。 その個人がリソース割り当てに関する Procore からの電子メール メッセージを受信する必要があるかどうか。
      メモ:電子メール通知を有効にする場合は、電子メールが必要です。

    • ショートメールを有効にします。 その個人がリソース割り当てに関する Procore からのショートメール メッセージを受信する必要があるかどうか。
      メモ:

      • メッセージとデータの料金が適用される場合があります。

      • ショートメール通知を有効にする場合は、電話番号が必要です。

    • 携帯通知を有効にします。 その個人がリソース計画/LaborChart アプリを通じて通知を受け取る必要があるかどうか。

    • 住所。その個人の住所。

    • 住所 2.その人物の住所は、続けた。

    • 市町村。その人の市町村。

    • 状態。その個人の都道府県。

    • 郵便。その個人の郵便番号。

    • 国。その個人の居住国。

    • 時給。その個人の時給。

    • 言語。その人の第一言語。

    • 性別。その人の性別。

    • 採用日。その個人が雇用された日付。

    • 生年月日。その個人の生年月日。

    • 緊急連絡先名。その個人の緊急連絡先の名前。

    • 緊急連絡先電話番号。緊急連絡先の電話番号。

    • 緊急連絡先関係。その個人と緊急連絡先との関係。

    • [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザー用に作成したカスタムフィールド。「リソース計画のカスタムフィールドの設定」を参照してください。

    • プロフィール写真。 ユーザーのプロフィール写真の画像を選択します。

  8. 「保存」をクリックします。