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Procore

リソース計画の人々情報の編集

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

リソース計画のためにユーザーのプロファイル情報を編集すること。

バックグラウンド

リソース計画ツールとリソース追跡ツールを使用するプロジェクトでは、人材リストツールを使用して人々のプロファイルを更新および管理できます。追加の連絡先情報、カスタム フィールド、タグを追加して、リソース内の人々をより適切に整理できます。

このツールで管理されるユーザーは、リソース計画の割り当て、現場チーム、およびタイムシート ツールで使用されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • ディレクトリ ツールまたはリソース計画ツールでリソース計画に追加されたユーザーのみが、人員リストで編集できます。
  • 最適なエクスペリエンスを得るには、この機能を使用してデータ同期を有効にする必要があります。無効になっている場合は、Procore カスタマーサクセス エンジニアまたは連絡先に連絡して有効にしてください。
  • データ同期が有効になっている場合:
    • 会社ディレクトリまたはリソース計画ツールの [リソース計画] タブでリソース計画に追加されたユーザーは、両方のツールに表示されます。
      手記： その人物は、「連絡先」ではなく、ディレクトリ内の「ユーザー」である必要があります。
    • 両方のツールを使用しているユーザーのリソース計画情報への変更は、会社ディレクトリとリソース計画の間で自動的に更新されます。
      手記： その人物は、「連絡先」ではなく、ディレクトリ内の「ユーザー」である必要があります。
  • データ同期が無効になっている場合:
    • 会社ディレクトリでは、「リソース計画」タブのデータがディレクトリ ツールとリソース計画ツールの両方で更新されます。ただし、ディレクトリの「個人情報」セクションにある共有フィールドは、ツール間で更新されません。データ同期を有効にする必要があるフィールドのリストについては、「リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される人々情報」を参照してください

ステップス

人々リストから人々情報を編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. フィールドをクリックして編集します。
    手記： すべてのフィールドをインラインで編集できるわけではありません。
  4. フィールドの外をクリックして変更を保存します。

人々の詳細から人々情報を編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 個人 の名前をクリックします。
  4. [編集する] をクリックします。
  5. 更新情報:
    • 名前。その個人の名。
    • 姓。その個人の姓。
    • 地位。 その個人のユーザーステータス。
    • グループ。その個人のグループ。「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
    • 職種。 ドロップダウンリストからの個人の職種。「 リソース計画の職種を構成する」を参照してください。
    • 従業員番号。その個人の従業員番号。
    • 種類。その個人のユーザータイプ。
    • アドレス。その個人の電子メール アドレス。
    • 電話番号。その個人の電話番号。
    • 通知プロファイル。 個人の通知プロファイル。「リソース計画の通知プロファイルを構成する」を参照してください。
    • [電子メール] を有効にします。リソース割り当てに関する Procore からの電子メール メッセージを受信するかどうか。「リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。
      手記： 電子メール通知を有効にする場合は、電子メールが必要です。
    • SMS を有効にします。リソース割り当てに関する Procore からの SMS メッセージをその個人が受信する必要があるかどうか。「リソース計画の割り当てアラートとは何ですか?」を参照してください。
      筆記： 
      • メッセージとデータの料金が適用される場合があります。
      • ショートメール通知を有効にする場合は、電話番号が必要です。
    • モバイル通知を有効にします。その個人がリソース計画/LaborChart アプリを通じて通知を受け取る必要があるかどうか。「 リソース計画/LaborChart アプリとは何ですか?」を参照してください。
    • 住所。その個人の住所。
    • 住所 2.その人物の住所は、続けた。
    • 市町村。その人の市町村。
    • 状態。その個人の都道府県。
    • 郵便。その個人の郵便番号。
    • 国。その個人の居住国。
    • 時給。その個人の時給。
    • 言語。その人の第一言語。
    • 性別。その人の性別。
    • 採用日。その個人が雇用された日付。
    • 生年月日。その個人の生年月日。
    • 緊急連絡先名。その個人の緊急連絡先の名前。
    • 緊急連絡先電話番号。緊急連絡先の電話番号。
    • 緊急連絡先関係。その個人と緊急連絡先との関係。
    • [カスタムフィールド]をクリックします。ユーザー用に作成したカスタム フィールド。「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。
    • プロフィール写真。ユーザーのプロフィール写真の画像を選択します。
  6. [保存する] をクリックします。

人々を一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 編集するユーザーのチェックボックスをオンにします。
  4. editicon-edit2.png アイコンをクリックします。 
  5. 情報を更新します。
  6. [保存する] をクリックします。

会社ディレクトリから人材情報を編集する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [ ユーザー] タブをクリックします 。
  3. 随意： [ フィルターの追加] をクリックし、[ リソース計画] を選択します。
  4. 個人の名前の横にある [ 表示 ] をクリックします。
  5. [ リソース計画 ] タブをクリックします。
  6. 「情報」セクションで [ 編集 ] をクリックします。
  7. 更新情報:
  8. [保存する] をクリックします。