変更イベントから予算修正を作成する

目的

変更イベント ツールから 予算修正 を作成すること。

背景

予算修正を作成すると、費用コードから費用コードに資金を移動できますが、これはほとんどの場合、発注者と連絡する必要のない「範囲内」の変更イベント ( 予備費 や バックチャージなど) の場合です。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限
    そして
  • プロジェクトの予算ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 予算修正は、プロジェクトマネージャーが建設プロジェクトのライフサイクル全体にわたって「現在の」予算をより正確に管理できる柔軟性を与えるように設計されています。 予算項目が予算を超過または下回った場合に、より現実的な調整を行うために、必要に応じて割り当てられた資金を移動します。
  • 予算の変更は、クライアントには表示されない場合があります。
  • 予算修正を使用して作成された振替は、内部予算調整を目的としているため、元請契約の価値表または元請契約請求書には反映されません。
  • 予算修正は、予算の [予算修正] 列に反映されます。
  • 「予算修正」レポートには、すべての予算修正の網羅的かつ詳細な記録が表示されます。 (「レポート」タブがアクティブになっている必要があります。 予算ツールの「管理者」ユーザー権限が必要です。)
  • ロックされた後に項目を ($0 で) 予算に追加した場合、その項目が予算修正に関連付けられている場合、その項目を削除することはできません。
  • デフォルトでは、ある項目から別の項目にのみ送金できるため、取引はネットゼロになります。 ただし、特定の項目にお金を加算または減算して、それに応じて予算合計を増減できる高度な構成設定があります。 追加/減算オプションを有効にするには、ツールの詳細構成設定に移動し、[総計を変更する予算修正を許可する] チェックボックスをオンにします。 (予算ツールの「管理者」ユーザー権限が必要です)。

前提条件

• 予算をロックする

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 予算修正を使用して資金を移動する変更イベント項目を見つけます。
3. その項目の [予算修正 ] 列のセルをクリックします。

    ヒント

   セル値を編集するには、青色の三角形のアイコンが表示されている必要があります。 表示されない場合は、次の手順を実行します。

   • 予算のロックが解除されているかどうかを確認します。
   • プロジェクトの予算ツールに対する適切な権限が付与されているかどうかを確認します。
   
4. 次のフィールドに入力します。
   • から。リストから費用コードを選択します。 これは、資金の移動元の費用コードです。
   • に。このフィールドには、選択した変更イベント項目が事前に入力されています。 この情報の編集は許可されていません。
   • 振替金額。送金の金額を入力します。
   • メモ。予算修正に関連するメモを入力します。
5. [作成] をクリックします。

関連項目

• 変更イベントを作成する
• 予算修正を作成する