変更イベントから下請契約を作成する

目的

変更イベント から 下請契約 を作成すること。

背景

変更イベントによって新しい下請契約が新たに締結される場合は、以下の手順を使用します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

• For companies using the  ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

前提条件

• 変更イベント ツールをプロジェクトに追加します。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント] ツールに移動します。
2. 下請契約を作成する変更イベント項目を選択します。
3. [ 一括アクション ] ドロップダウンリストから、[ 下請契約を作成] を選択します。
   注: 価値表 (SOV) は、変更イベントの項目から作成されます。
   
4. 委託契約・発注に関する一般情報を入力します。
   • #
     委託契約・発注の一意識別子を入力または検証します。 プロジェクトの最初の委託契約・発注を作成している場合、Procore は最初の下請契約に自動的に番号を付けます。 (例: PO-01-001) 後続の委託契約・発注管理には、最初の委託契約・発注の形式に基づいて、次の連続番号が自動的に事前入力されます。 (例: PO-01-002)
   • 契約事業者
     委託契約・発注の履行に責任を持つベンダー/会社を選択します (例: American Construction Co.)。 この建材業者/会社は、プロジェクト ディレクトリに存在する必要があります。「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください (注: Sage 300 CRE で ERP との統合ツールを使用している会社の場合、同期された建材業者/会社データの名前には「(Sage)」が追加されます)。
   • タイトル
     このフィールドには、相関する変更イベントの名前が自動的に入力されますが、必要に応じて調整できます。
   • 地位
     委託契約・発注のステータスを指定します。 (デフォルト: 草案)ステータスが [草案]、[入札中]、[無効]、または [終了] に設定されている下請契約は、予算に反映されません。 ステータスが [署名のために提出中] の下請契約は [保留中の費用] 列にリストされ、ステータスが [承認済み] または [完了] に設定されている下請契約は予算の [発注済み費用] 列にリストされます。
     注: 「終了」ステータスは予算内の委託契約・発注を反映しないため、委託契約・発注会社がプロジェクトで作業を行っていない場合にのみ使用してください。
   • プライベート
     下請契約を表示できるユーザーを指定します。 既定では、下請契約は「非公開」であり、委託契約・発注管理ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみに表示されます。 必要に応じて、管理者レベル以外のユーザーに下請契約の表示を許可することもできます。 さらに、選択した管理者以外のユーザーに、[予定価格表] タブの個々の項目への「読み取り専用」アクセス権を付与できるようにすることもできます。
   • 開始日
     現場で作業範囲が開始される日付を選択します。
   • 完了予定日
     作業範囲が終了する予定日を選択します。

      In Beta

     Note to users participating in the 'Subcontractor Estimated Completion' limited release beta program. When a user places a change order in the 'Approved' status and it includes a value in 'Schedule Impact' field of the change order, Procore automatically updates the 'Estimated Completion Date' field in the commitment contract by the number of days entered. To learn more about this program, see Commitments: (Beta) Subcontractor Estimated Completion Date.
   • 署名された契約書の受領日
     下請契約が正式に署名された日付を選択します。
   • 実際の完了日
     作業範囲が完了したとみなされる日付を選択します。
   • 既定の保留金
     源泉徴収される支払保留金の割合を指定します (例: 10)。
   • 実行
     このチェックボックスを使用して、契約が完全に署名され、実行されたことを示すことができます。
   • 形容
     このフィールドには、相関する変更イベントの名前と説明が自動的に入力されますが、好みに合わせて調整できます。
   • 介在 物
     関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある内容を開示します。
   • 除外
     関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある除外事項を開示します。
   • 添付 ファイル
     価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
5. 変更を保存します。通常、予定価格表に項目を追加する必要がある可能性があるため、[作成して電子メール送信] オプションの代わりに [ 作成 ] オプションを使用します。
6. [ 価値表 ] タブをクリックします。 価値表は、変更イベント項目から作成されます。

関連項目

• 委託契約・発注を作成する
• プロジェクト ディレクトリに会社を追加