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Procore

変更イベントから予算変更を作成する

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 段階的リリース
新しい予算変更機能は、既存の予算修正機能を置き換えるように設計されています。予算変更に移行すると、予算修正機能にアクセスできなくなります。 会社が移行を開始する前にご質問がある場合は、Procore の担当者にお問い合わせください。移行のタイムラインの詳細については、「一般的な質問」を参照してください。

目的

変更イベント ツールから予算変更を作成すること。

背景

予算変更により、予算の資金が特定の費用または収益領域から別の費用または収益領域に移動されます。ユーザーは予算変更を作成して、建設プロジェクトに関連付けられたプロジェクト活動とワーク パッケージの間で予算値を移動および監査する方法をチームが確実に持つことができます。 「新しい予算変更を作成」フォームを使用すると、ユーザーは金額ベースと単位/数量ベースの両方の調整を1つの項目から別の項目に追加できます。これにより、アクティビティの完了に必要な資材、労働力、および資金の数量が移動されます。

例

予算を使用して費用と収益のどちらを追跡するかに応じて、予算変更を作成して 予算コード間で金額を移動できます。 予算変更の一般的な用途には、次のようなものがあります。

  • 資金を送金します。 資金移動とは、資金を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動する予算変更です。
  • 支出を移動します。 予算を使用して支出を追跡する場合は、支出を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動できます。
  • 収益を移動します。 予算を使用してプロジェクトの収益を追跡する場合、収益を1つの予算コードから1つ以上の他の予算コードに移動できます。

Procore では、予算変更は2つの要素で構成されます。

  • 調整。調整は、資金がどこから来る元の予算の明細行を表す項目です。 [ 調整を追加 ] ボタンをクリックすると、新しい調整を追加できます。
  • ライン。 調整の下の項目は、元の予算から資金を配分する場所を表します。 [ 項目を追加 ] ボタンをクリックすると、調整に項目を追加できます。
 ヒント
予算コードとは何ですか? Procore の予算コードの概念の詳細については、「 作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 会社が Procore 環境で予算変更を処理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
  • 制限事項:
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • 「承認済み」予算変更のみを Procore + ERP との統合に送信できます。
    • 予算変更がまだ同期されていない場合は、Procore + ERP との統合から取得できます。
    • 予算変更は、統合ERPシステムと同期すると編集または削除できません。

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. 予算変更に関連付ける変更イベント項目を見つけます。
  3. 予算変更に含める各行の横にあるチェックボックスをクリックします。
  4. 変更イベント リストの上部にある [ 追加先] をクリックします。
    clipboard_e44a5b79e84933c43066d661577922e21.png
  5. [予算変更] を選択します。
  6. [新しい予算変更] を選択するか、項目に関連付ける既存の予算変更を選択します。
 ヒント
予算変更の作成に関する詳細な手順については、「予算変更を作成する」を参照してください。