文書管理ツールで文書の改訂版を別の文書名に移動する

バックグラウンド

文書の名前または命名基準に関連付けられたフィールドを更新すると、文書管理ツールは、その変更によって改訂版を別の文書名で保存する必要があるかどうかを識別します。移動を確認することで、ファイルの改訂履歴を維持しながら、文書のメタデータがターゲット文書レコードの最新バージョンと一致することが保証されます。

考慮すべきこと

• 文書管理ツールでのアップロード権限。
  メモ：会社に割り当てられたプレースホルダーを履行または操作するには、その指定された発信元会社に関連付けられ、ドキュメントのアップロード権限を持っている必要があります。

• この機能は、[アップロード] タブ、文書ビューア、および一括編集操作中の文書で使用できます。

• ドロップダウン選択には、アップロードされたファイルのファイル形式のみが一覧表示されます。

• この機能は、ドキュメントプレースホルダーではサポートされていません。

ステップス

1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。

2. [アップロード] タブで移動するファイルを見つけるか、文書ビューアでファイルを開きます。

3. [名前] フィールド、またはプロジェクトの命名基準に関連付けられているフィールドを変更します。たとえば、オリジネーター、タイプ、ボリュームなどです。
   メモ：[名前] フィールドをクリックして、ドロップダウン メニューから既存の文書名を選択できます。

4. 表示される [リビジョンの移動] 確認モーダルで、[現在のドキュメント] と [ターゲット ドキュメント] の詳細を確認します。
   この確認モーダルは、次のいずれかのアクションを実行した場合にのみ表示されます。

   • [文書名] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

   • 文書のアップロード ページで一括編集を実行する。

   • 文書のアップロードまたはビューア ページでその特定のタイプの命名標準が無効になっている場合に、文書名を直接編集する。

5. [改訂を移動] をクリックします。文書は新しいレコードに移動し、最新バージョンからメタデータを自動的に継承します。

6. (オプション)文書を元の場所に保持し、変更を元に戻すには、[キャンセル] をクリックします。

以下もご覧ください

• 文書管理ツールで改訂版を編集する
• 文書管理ツールで文書の情報を編集する
• 文書管理ツールで文書を表示