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Procore

電子メールから変更イベントを作成する

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背景

電子メールで変更イベントの必要性が生じた場合は、プロジェクトの電子メールツールでその電子メールから変更イベントを作成できます。これにより、電子メールの件名が変更イベントのタイトルに自動的に転送され、ソース電子メールが元の案件としてリンクされ、明確な追跡と監査が可能になります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:

    • 次の両方が必要です。

      • プロジェクトの電子メール ツールの「標準」または「'管理者'」。

      • プロジェクトの変更イベント ツールの「標準」または「管理者」。

  • 変更イベントを作成する別の方法:

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [電子メール] ツールに移動します。

  2. リストビューの電子メール行をクリックして、メッセージのサイドパネルを開きます。

  3. 開いている電子メールパネルの上部ヘッダーで、[+ 変更イベントを作成] をクリックします。
    メモ: Procore は、新しいブラウザ タブで変更イベント作成フォームを開きます。

  4. [タイトル] フィールドに電子メールの件名が自動的に事前入力され、[起点の案件] がソースの電子メールに設定されていることを確認します。

  5. 変更イベントの追加の必須フィールド (ステータス、作業範囲、説明など) を入力します。詳細については、「変更イベントを作成する」を参照してください。

  6. 「作成」または「作成して開く」をクリックします。

関連項目