プロジェクトレベルの検査を作成する
でも利用可能
目的
検査テンプレートからプロジェクトの検査を作成すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
注: 会社レベルの検査テンプレートがプロジェクトに追加されるまで、「標準」レベルのユーザーは検査を追加できません。
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 会社テンプレートは、プロジェクトにコピーされると、元の会社テンプレートに影響を与えることなく変更できるプロジェクト テンプレートになります。
- プロジェクト テンプレートは、プロジェクトの期間中、プロジェクトレベルの検査ツールで変更できますが、変更は、変更されたテンプレートから作成されたプロジェクト チェックリストにのみ反映されます。
- 既定の検査テンプレートは複数回使用できます。
-
Beta 建機の検査を作成するには、まず次の設定を構成する必要があります。- プロジェクトで建機 (ベータ版) ツールを有効にする必要があります。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
- 建機レコードをプロジェクトに追加する必要があります。 「プロジェクトに建機を追加または削除する」を参照してください。
動画
ステップ
- プロジェクトレベルの [検査] ツールに移動します。
- [+ 作成] をクリックします。
手記： 会社に会社レベルの検査テンプレートがまだ設定されていない場合、このボタンを有効にする前に、まず 検査テンプレートを作成する 必要があります。
- [ 検査] を選択します。
- ドロップダウン メニューのテンプレートのリストから既定の検査テンプレートを選択します。
手記： プロジェクトにまだ追加していないテンプレートは使用できません。 「プロジェクトに検査テンプレートを追加する」を参照してください。 - プロジェクトに固有の入力するフィールドがあることに気付くでしょう。 次のフィールドに関連情報を入力します。
- 名前: 検査の名前は会社レベルのテンプレートで設定され、プロジェクトレベルでは編集できません。記録ページの番号、場所、または日付を参照して、検査を区別します。
- 番号 (#): 検査項目を英数字と記号で分類できます。 たとえば、「42」、「42.1」、「42.3」、または「SF-1-001」、「SF-1-002」などの英数字コードを使用できます。
- 種類: 検査の種類は、会社レベルの検査ツールで管理されます。 「検査の種類を作成する」を参照してください。
- ステータス: 既定では、ステータス フィールドは「未着手」に設定されます。 これは、ニーズに合わせて変更できます。
注: 誰かが検査の実行を開始するときは、検査のステータスを「未着手」に設定する必要があります。検査で欠陥品がなくなるまで、開いたままにしておく必要があります。この時点で、ステータスを「終了」に変更して、これ以上のアクションが必要ないことを示す必要があります。 - 専門分野: 検査に関連する専門分野を編集または追加します。
注: 会社に専門分野を追加していない場合、「専門分野」フィールドは空のフィールドとして表示されます。このフィールドに入力する前に、これらを会社に追加する必要があります。「専門分野の追加または削除」を参照してください。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 場所: 場所のドロップダウン メニューを使用して、[案件] が影響を受ける場所を選択します。定義済みの場所から選択するか、項目に多層の場所を追加します。 この場所は、第 1 層の現場の場所のように一般的な場合もあれば、請負業者が第 2 層の現場で作業する場所のように具体的な場合もあります。
- [配信]:「標準」および「読み取り専用」ユーザーを配信先リストに追加して、プロジェクト内の非公開検査を表示するためのアクセス権を付与します。
手記：配信先リスト内のユーザーへの通知は、[詳細設定] で管理されます。「詳細設定を構成する: プロジェクトレベルの検査」を参照してください。 - 非公開: [非公開] の横にあるチェックボックスをオンにすると、「連絡先」、「担当者」、検査の配信先リストに追加されたメンバー、およびプロジェクトの検査ツールの「管理者」レベルのユーザーを除くすべてのユーザーに対して検査が非表示になります。
- 仕様セクション:ドロップダウン メニューから選択して、検査に関連する特定の契約文書または仕様書のセクションを参照します。
注:プロジェクトで仕様ツールが有効になっている場合、このメニューの選択項目にはそのツールの仕様セクションが入力され、検査の保存時にリンクとして表示されます。 プロジェクトで仕様ツールが無効になっている場合、このメニューの選択項目にはプロジェクトの管理ツールの値が入力されます。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 説明: プロジェクトの検査の説明を追加または編集します。
- 添付書類: コンピューター、プロジェクトの写真ツール、プロジェクトの図面ツール、プロジェクトのフォーム ツール、またはプロジェクトレベルの文書ツールから関連ファイルを検査に添付して、検査を実行する人が参照できるようにします。
手記： 「写真を検査に追加して、写真ツールに入力する」を参照してください。 - [検査日]: 検査を実行する日付を選択します。
- 期日: 検査を完了する必要がある日付を選択します。
手記： 検査が期限を過ぎた場合、ユーザーは 2 通の電子メールを受信します。 検査が期限超過と判断された日に 1 つ、検査がまだ期限を過ぎている場合は翌日にもう 1 つ。 - 担当者: 検査を実行する人を選択します。 既定では、Procore はこれに作成者の名前を入力します。
- 請負業者 (有責): 検査対象の作業を実施した会社を選択します。 これより前に連絡先を選択した場合は、その連絡先が関連付けられている請負業者からのみ選択できます。
注: ディレクトリに請負会社が追加されていない場合、「連絡先」ドロップダウン メニューは空で表示されます。このフィールドに追加する前に、プロジェクトレベルのディレクトリに移動して請負業者を追加し、連絡先を関連付ける必要があります。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 連絡先: 連絡先のグループから、検査対象の作業を行った人を選択します。 これより前に「請負業者 (有責)」を選択した場合は、連絡先が関連付けられている会社のみを選択できます。
注: 連絡先が関連付けられていない請負業者をディレクトリに追加した場合、「連絡先」ドロップダウン メニューは空で表示されます。このフィールドに追加する前に、プロジェクトレベルのディレクトリに移動して、連絡先を請負会社に関連付ける必要があります。監査ツールに対して「標準」レベル以上の権限を持つユーザーのみが、検査の「連絡先」としてリストされることがあります。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。
- 随意： [ 検査項目のプレビュー] で、検査項目とその応答オプションを確認します。
- 「 作成」をクリックします。