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Procore

提出資料を閉じる

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトの提出資料ツールを使用して、提出資料のステータスを終了に変更すること。

背景

提出資料の承認ワークフローで承認者として指定されたすべてのユーザーによって提出資料が承認された後、「管理者」レベルの権限が割り当てられているユーザーは、その提出資料に「終了」とマークをつけることができます。これは、提出資料の承認ワークフローが完了したこと、および/またはこれ以上の対応が必要ないことを示します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 提出資料を閉じるには、プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    • 終了した提出資料を編集するには、プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。

動画

ステップ

Procore で提出資料を閉じるには、３つの方法があります:

提出資料案件ページから提出資料を閉じる

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
    これにより、提出資料のページが表示されます。
  2. リストから目的の提出資料を見つけます。次に、目的の提出資料の [ステータス] ボックスをクリックし、リストから [終了] を選択します。
    (注: 会社のリストには、プロジェクトで使用するために作成されたカスタム ステータスの値が含まれている場合があります。「カスタム提出資料記録ステータスを作成する」を参照。)

    2015-08-27_09-28-08.png

その編集ページから提出資料を閉じる

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
    これにより、提出資料ページが表示されます。
  2. 必要な提出資料を見つけて、[編集] をクリックします。「提出資料の検索とフィルタリング」を参照してください。
    これにより、提出資料が編集モードで開きます。
  3. [ステータス] リストから [終了] を選択します。
    (注: 会社のリストには、プロジェクトで使用するために作成されたカスタム ステータスの値が含まれている場合があります。「カスタム提出資料記録ステータスを作成する」を参照してください。)
  4. 必要に応じてその他の情報を編集してください。
  5. これらのオプションから１つを選びます:
    • 承認者と配信先リストのメンバーに電子メール通知を送信せずに提出資料を保存する場合は、[更新] をクリックします。
      または
    • 承認者と配信先リストのメンバーに電子メール通知を送信する場合は、[更新して電子メールを送信] をクリックします。

終了して提出資料を配信する

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. [案件] タブをクリックします。
  3. 配信する提出資料の横にある [表示] をクリックします。
  4. 提出資料ワークフローの少なくとも１人の必要なメンバーが回答を提出している場合は、[終了して配信する] をクリックします。
    submittal-close-and-distribute.png。
  5. 配信に含める情報を入力します。
    注
    • アクション「提出資料を配信しました」の通知を受け取るために提出資料ツールの構成設定で選択された配信先リストとユーザーロールが、受領者として自動的に追加されます。
  6. 自動的に、終了して配信する際に改訂版を作成する場合は、チェックボックスをオンにします。
  7. 配信に含める一般情報のチェックボックスをオンにします。
  8. 配信に含めるワークフロー回答を選択するには、チェックボックスをオンにします。
  9. [配信]
    または
    [配信して改訂版を作成] をクリックして、提出資料を配信します。
注

提出資料が配信されると、次のイベントが発生します:

  • Procore は提出資料の PDF を作成し、選択した受領者に電子メールで送信します。
  • PDF には、提出資料を配信した人の名前と会社が表示されます。
  • 提出資料のステータスが終了に設定されます。
  • 日付、アクション、タイムスタンプは、提出資料の変更履歴タブに記録されます。
  • 提出資料が配信された日時を示す「提出資料を配信しました」バナーが表示されます (下図)。

    submittal-distributed.png