提出資料を配信する
目的
提出資料を配信すること。
背景
提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を割り当てられたユーザーは、レビュー済みの提出資料を請負業者 (有責) およびその他の関連ステークホルダー (例: 下請業者、現場監督、プロジェクトマネージャーなど) に配信することができます。レビュー済み提出資料のコピーを主要なチーム メンバー (提出資料ワークフローの承認者であるかどうかは問わない) に電子的に配信することで、プロジェクトチームはコミュニケーションをとりながら先に進むことができるようになります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 前提条件:
配信される提出資料の最低条件は次の通りです:- 提出資料は、提出資料ワークフローに最低１人の承認者が追加されていなければなりません。
- 提出資料には、少なくとも１人の承認者の回答が必要です。
- 追加情報:
- ゴミ箱内の提出資料を配信することはできません。
動画
ステップ
終了して提出資料を配信する
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
- [案件] タブをクリックします。
- 配信する提出資料の横にある [表示] をクリックします。
- 提出資料ワークフローの少なくとも１人の必要なメンバーが回答を提出したら、[終了して配信する] をクリックします。
- 配信に含める情報を入力します。
注
- アクション「提出資料を配信しました」の通知を受け取るために提出資料ツールの構成設定で選択された配信先リストとユーザーロールが、受領者として自動的に追加されます。
- 「宛先」フィールドは、提出者の役割によって自動的に入力されます。
- 「CC」フィールドには、提出資料構成設定通知マトリックスで「提出資料が配信されました」という通知を受信するように選択された役割に属するユーザーが自動的に入力されます。
- 自動的に、終了して配信する際に改訂版を作成する場合は、チェックボックスをオンにします。
- 配信に含める一般情報のチェックボックスをオンにします。
- 配信に含めるワークフロー回答を選択するには、チェックボックスをオンにします。
- [配信]
または
[配信して改訂版を作成] をクリックして、提出資料を配信します。
注
提出資料が配信されると、次のイベントが発生します:
- Procore は提出資料の PDF を作成し、選択した受領者に電子メールで送信します。
- PDF には、提出資料を配信した人の名前と会社が表示されます。
- 提出資料のステータスが終了に設定されます。
- 日付、アクション、タイムスタンプは、提出資料の変更履歴タブに記録されます。
- 「提出資料配信済み」のバナーが表示され (下図)、提出資料が配信された日時が表示されます。
