提出資料改訂版を作成する

目的

プロジェクトレベルの提出資料ツールを使用して、既存の提出資料の改訂版を作成すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 自分が作成した提出資料の改訂版を作成するには:
    • 権限テンプレートで「提出資料を作成する」アクセス権限が有効になっているプロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルのアクセス権限。
      または
    • 自分に権限テンプレートが割り当てられていないプロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限。
  • 自分が作成していない提出資料の改訂版を作成するには:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限と、提出資料管理者に指定されていること。
  • 任意の提出資料の改訂版を作成するには:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 改訂版を作成できるのは、提出資料の最新の改訂版に対してのみです。例えば、改訂版 0 の提出資料の場合、改訂版 1 しか作成できません。詳細については、「提出資料改訂版とは何ですが?」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
   これにより、提出資料のページが表示されます。
2. 提出資料記録の中から、目的の提出資料を見つけます。次に、[表示] をクリックします。
   これにより、提出資料が表示モードで開きます。
3. 垂直の省略記号をクリックし次に [改訂版を作成] をクリックします。これにより、「改訂版の作成」ページが開きます。
   注: このボタンは、提出資料の最新の改訂版を表示している場合にのみ表示されます。最新の改訂版からしか新しい改訂版を作成することはできません。
4. 「一般情報」領域までスクロールし、前の改訂版の一般情報がすべて継承されていることに注意してください。さらに、改訂版番号は自動的に１つ増分 (n + 1) されます。下の例では、前の改訂版番号が 1 だったので、Procore は自動的に新しい改訂版番号を 2 に増分しています。
5. 必要に応じて以下の提出資料情報を改訂してください:

   • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

   • Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?

   • Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team. 

   • Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.

   • Status. The current status of the submittal. Only a user with 'Admin' level permission to the Submittals tool can change a submittal's status. See What are the default submittal statuses in Procore? and What is a 'Draft' Submittal?

   • Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.

   • Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.

   • Location. The location at the job site for the submittal. This can be an existing location from the Location list or a tiered location. See Add Tiered Locations to a Project. 

   • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

   • Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal. 

   • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

     • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
     注: 提出資料の前の改訂版に添付書類ファイルがあった場合、必要に応じて新しい改訂版で添付し直す必要があります。添付書類は改訂版の間で引き継がれません。

   • Submittal Workflow. The people assigned to complete the submittal workflow. In Procore, the submittal workflow includes two roles: a submitter and the approvers who are responsible for performing/completing the approval process. Typically, approvers are members of the design team.

   • Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory). 

   • Related Items. Any related items that have been added to the submittal (i.e., drawings, documents, plans, and so on). See Add a Related Item to a Submittal. 

   • Custom Fields​. If your company has added custom text fields for use with the Submittals tool, enter the required data as specified by your project team in these fields. See Configure Advanced Settings: Submittals Tool.

6. 次から選択します:
   • 作成して電子メールを送信: このオプションを使用すると、新しい提出資料改訂版を作成し、指定された提出資料承認者、および提出資料の配信先リストのすべてのメンバーにそれを送信します (オプション)。
   • 作成するが電子メールは送信しない: このオプションを使用すると、新しい改訂版を作成するだけで、電子メール通知は送信しません。

関連項目

• 提出資料改訂版とは何ですか?
• 提出資料の検索とフィルタリング