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Procore

カスタム提出資料回答を管理する

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目的

プロジェクトレベルの提出資料ツールで使用するカスタム提出資料回答を作成すること。

背景

Users with ‘Admin’ level permission to the project’s Submittals tool can configure a wide range of customized submittal responses using the new 'Submittal Responses' link in the Configure Submittals Settings page.  A submittal response is a list of pre-defined responses (e.g., APPROVED, APPROVED AS NOTED, REVISE AND RESUBMIT, REJECTED, and so on) that can be applied to a submittal by reviewers during the review and approval process.

Examples

There are a variety of reasons an organization might want to customize their submittal responses. For example:

  • To match specific contract language.
    Some organizations use the term ‘REVIEWED’ in place of ‘APPROVED or ‘REVIEWED AS NOTED’ in place of ‘APPROVED AS NOTED.’

  • To match the actions on the submittals review rubber stamp that your company traditionally used to process hard-copy submittals.
    Some organizations may prefer to use ‘FURNISH AS NOTED’ and ‘NO EXCEPTIONS TAKEN’ in place of ‘APPROVED AS NOTED’.

  • To use commonly understood acronyms instead of spelled words.
    Some organizations may prefer reviewers to use specific acronyms such as: A (in place of ‘APPROVED’), AAN (in place of ‘APPROVED AS NOTED’), R&R (in place of ‘REVISE AND RESUBMIT). 

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限
  • 既定の提出資料回答:
    • Procore は既定で８つの提出資料回答を提供します。「Procore の既定の提出資料回答とは何ですか?」を参照してください。
    • 8つの既定の提出資料回答のうち6つに対して、最大 12 のカスタム提出資料回答を作成できます
      注: システムでは、これらの回答はプロジェクトごとに 1 つのカスタム回答 (保留中と提出済み) のみに制限されています。
  • 要件:
    • 各提出資料回答には、最低１つの入力データが必要です。
    • 各提出資料回答は最大 255 文字に制限されます。読みやすさを最大限に高めるために、Procore では 20 文字以下で回答を作成することをお勧めしています。

ステップ

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
    これにより、「提出資料設定」ページが表示されます。
  3. [ 提出資料回答] をクリックします。
  4. 変更する提出資料回答を見つけます。
  5. 次のオプションから選択します:
    • カスタム提出資料回答を変更する:
      Procore の既定の提出資料回答の8つすべてについて、既存の回答をカスタム値に変更できます。
      1. 回答の横にある鉛筆アイコンをクリックして編集します。
      2. 回答の新しい名前を入力します。 [回答を編集] をクリックして変更を保存します。
    • 新しいカスタム提出資料回答を追加します:
      Procore の既定の提出資料回答のいくつかに対して、最大 12 個のカスタム提出資料回答を追加できます。 3つの回答 (レビューのために転送、保留中、提出済み) については、システムはカスタム応答を1つだけに制限します。
      1. [回答を追加] をクリックします。
      2. 関連する既定の応答を選択します。
      3. カスタム回答を入力し、[回答を追加] をクリックして保存します。
        注: 選択を解除して新しい回答を作成することで、関連する既定の回答を変更できます。
    • カスタム提出資料回答を削除します。
      削除できるのは、システムに追加されたカスタム回答のみです。 既定の各回答はカスタマイズできますが、削除することはできません。
      1. 目的の回答の横にある [削除] アイコンをクリックします。
      2. 回答の削除を確認するメッセージが表示されたら、[回答を削除] をクリックします。

カスタム提出資料回答はどこに表示されますか?

回答をカスタマイズすると、フィルターや提出資料ワークフローの回答選択画面など、既定の回答が表示されている提出資料ツールの任意のスペースに選択項目として表示されるようになります。