転送された提出資料にレビューアとして回答する
目的
提出資料ワークフローのメンバーからレビューのために転送された提出資料に回答すること。
背景
提出資料ワークフローのメンバーとして定義されているユーザー (「提出資料ワークフローについて」を参照) が、回答を提出する前に提出資料をあなたにレビューしてもらいたい場合、そのユーザーはレビューのために提出資料をあなたに転送することができます。これにより、次のアクションを取る責任者は、提出資料を専門知識を持つ重要な人物にレビューしてもらう機会を得ることができます。また、主要な意思決定者全員からの回答が Procore アプリケーションに確実に記録され、プロジェクトチームがすべての提出資料の承認者を正確に監査できるようになります。
ユーザーが提出資料をレビューのためにあなたに転送した場合、あなたは自動的に提出資料ワークフローに追加され、提出資料のアクション待ち担当者としても指定されます。その後、アクション待ち担当者は以下の手順でアクションをとる (提出資料を承認または却下する) 必要があります。回答が提出された後、提出資料をあなたに転送した個人にアクション待ちが戻り、彼らが回答できるようになります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- レビューのために提出資料を転送するには、プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- 提出資料のステータスは「未着手」でなければなりません。
前提条件
オプション: 提出資料の PDF 添付書類をレビューする
ステップ
- これらのオプションから１つを選びます:
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動し、あなたに転送された提出資料を見つけて、[表示] をクリックします。
または - プロジェクトのホーム ページに移動し、[自分の未完了項目] 領域で提出資料を見つけて、[提出資料] をクリックして表示します。
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動し、あなたに転送された提出資料を見つけて、[表示] をクリックします。
- 提出資料の情報と含まれている添付書類をレビューします。
注
Procore であなたが図面マークアップツールを追加した PDF 添付書類は、自動的に回答に含まれます。「提出資料の PDF 添付書類をレビューする」を参照してください。 - 「提出資料ワークフロー」テーブルの自分の名前の横にある [回答] をクリックします。
- オプション: 回答に含める追加ファイルを添付します。
- [ファイルを添付] をクリックして、他の Procore ツールまたはお使いのコンピューターからファイルを追加します。
- [マイ コンピュータ]、[写真]、[ドキュメント]、または [フォーム] オプションを使用して、含めるファイルを見つけて選択 (またはアップロード) します。表示されるオプションは、プロジェクトに対するユーザー権限に応じて異なる場合があります。
- [添付] をクリックします。
- または
- コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。
- [ファイルを添付] をクリックして、他の Procore ツールまたはお使いのコンピューターからファイルを追加します。
- [次へ] をクリックします。
- 次の情報を追加します:
- 回答。ドロップダウン メニューから適切な回答を選択します。
- コメント。オプション。回答に含めるコメントを入力します。
- [プレビュー] をクリックします。
- 情報をプレビューします。
ヒント
提出資料のワークフローに別のステップがある場合、次のステップのユーザー名またはユーザー名のグループが「ワークフローの次の回覧者」フィールドに表示されます。 - 次のオプションの１つをクリックします:
- [回答] をクリックして情報を保存し、提出資料に回答します。
- 追加した情報を変更する必要がある場合は、[戻る] をクリックします。
- [キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じ、提出資料のページに戻ります。注: ウィンドウを閉じる前に追加した情報は保存されません。
回答を保存した後、システムは「レビューアの回答 (ワークフロー経由)」電子メール構成で選択されたユーザーの種類に電子メール通知を送信します。 「提出資料が作成または更新されたときに電子メールを受け取るのは誰ですか?」を参照してください。
アクション待ちは、レビューのために提出資料を転送したユーザーに戻り、システムはそのユーザーにアクションが必要であることを伝える電子メール通知を送信します。